石化化工反内卷稳增长系列之八：中国农药工业协会开展农药行业“正风治卷”行动 行业景气度有望提升

　　事件：
　　中国农药工业协会开展农药行业“正风治卷”行动。为深入贯彻落实2025年中央一号文件精神，根据2024 年中央经济工作会议关于“综合整治内卷”的工作要求，经研究决定，针对当前农药行业存在的隐性添加、非法生产、无序竞争等突出问题，在全行业开展“正风治卷”三年行动。通过开展“正风治卷”行动，预计到2027 年底：市场秩序明显改善，行业内卷式竞争得到有效遏制，产品质量显著提升，非法生产行为得到根本遏制，企业合规经营意识显著增强。
　　点评：
　　一、“正风治卷”行动要求，严禁在产品中添加或以助剂名义销售隐性成分或未登记的活性成分，严厉打击非法生产行为，严禁销售或采购非法母药加工制剂以及抵制企业低价无序竞争行为严禁在产品中添加或以助剂名义销售隐性成分或未登记的活性成分方面，企业依法依规落实原材料采购、产品销售台账制度，建立健全采购销售电子台账，实现全程可追溯。同时，将企业是否存在隐性成分添加等违法行为纳入诚信评价体系，建立健全中国农药企业信用信息平台。
　　严厉打击非法生产行为方面，制剂企业应全面梳理原药采购渠道，自觉抵制非法生产来源的原（母）药。同时，企业需主动配合公安、农业农村、市场监管等部门开展监督执法行动，提供技术支持和证据材料，确保非法生产行为得到及时查处，防止非法产品流入市场。此外，构建农药行业数字化闭环管理服务平台。
　　运用大数据分析、物联网、区块链等先进技术，对百草枯、克百威等严监管农药实施全过程闭环管理，对氯虫苯甲酰胺、噻虫嗪、噻虫胺等重点产品中间体、产业链实施可追溯管理。
　　严禁销售或采购非法母药加工制剂方面，企业应强化质量管控，自觉抵制使用未经登记的低质母药代替原药加工制剂。同时，还需推动部分原（母）药产品质量标准提升，重点是制修订制定甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、吡虫啉、精草铵膦等大宗农药相关产品标准，研究提升杂质限量等指标要求，为市场监管提供技术支撑。
　　抵制企业低价无序竞争行为方面，加强自律意识，不得以低于成本的价格倾销，扰乱正常的生产经营秩序。同时，鼓励企业创新，以提高产品质量、品牌服务等提升市场竞争力。此外，针对内卷严重的重点产品，制定行业竞争规范，遏制企业恶性竞争。
　　二、中共中央针对“反内卷”频繁发声，工信部即将出台石化化工行业稳增长工作方案中央针对“反内卷”频繁发声，治理态度和意愿强烈。（1）2024 年7 月30日，中共中央政治局召开会议，会议指出强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道，会议强调要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争，这是历次政治局会议中首次用防止内卷描述行业竞争；（2）2024 年12 月召开的中央经济工作会议强调，综合整治“内卷式”竞争，规范地方政府和企业行为；（3）2025 年的政府工作报告提出，加快建立健全基础制度规则，破除地方保护和市场分割，打通市场准入退出、要素配置等方面制约经济循环的卡点堵点，综合整治　　“内卷式”竞争；（4）2025 年7 月1 日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经委员会主任习近平主持召开中央财经委员会第六次会议，会议强调，纵深推进全国统一大市场建设，要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。中央持续发力，释放了治理“内卷式竞争”的鲜明态度和强烈信号。
　　工信部即将出台石化化工行业稳增长工作方案，有望推动行业供给侧优化。
　　2025 年1 月，工业和信息化部副部长张云明表示，将启动实施新一轮十大重点行业稳增长工作方案，将钢铁、有色、石化、化工、建材、机械、汽车、电力装备、轻工、电子行业规模大、关联广、带动强的效应充分释放出来。加大对工业大省、工业大市的支持力度。完善促进产业有序转移政策机制，支持各地发展壮大特色优势产业，为工业经济增长多作贡献。本次工信部再提十大重点行业稳增长工作方案，明确了政策目标为调整行业结构、推动供给侧优化和淘汰落后产能，有望引领石化化工行业有序发展。
　　三、环保趋严，近年来我国的农药产品结构不断优化，行业拐点将至我国农药相关政策及监管趋严，农药生产朝绿色清洁低碳的方向发展。长期以来我国滥用农药现象较为严重，严重影响着农产品质量和生态环境安全。2015年，农业部（现“农业农村部”）推出《到2020 年农药使用量零增长行动方案》，组织开展化肥农药使用量零增长行动。后续随着国家环保政策趋严、全球农药原药市场发展放缓等影响，高污染的农药行业进入调整阶段，大批高毒农药品种被逐步淘汰。2022 年2 月，我国农业农村部会同七部门制定了《“十四五”全国农药产业发展规划》，再次明确指出我国农药生产将向清洁化、低碳化、循环化发展。2023 年1 月，我国农业农村部印发《到2025 年化肥减量化行动方案》和《到2025 年化学农药减量化行动方案》。
　　近年来我国不断推动农药产品结构调整，行业拐点将至。我国大力发展高效低风险新型化学农药、生物农药，逐步淘汰老旧的农药品种和剂型，对高毒高风险的产品进行严格的管控，农药产业结构持续优化，活性高、亩有效成分使用量小的新型农药品种使用量占比逐年增大，部分环保不达标的中小企业陆续退出市场。未来，我国农药生产行业市场集中度将进一步提高，农药生产布局将进一步朝着绿色清洁发展。此外，当前农药原药价格已至底部，渠道库存拐点有望到来，根据iFinD 数据，截至25 年7 月25 日，我国农药原药价格指数为75.35 点，较年初增长2.46 点，未来随着环保政策的逐渐趋严，农药行业产能格局将进一步优化。建议关注（1）农药原药：扬农化工、利尔化学、兴发集团、新安股份、江山股份、长青股份、先达股份；（2）农药制剂：安道麦、润丰股份、国光股份、诺普信。
　　风险提示：政策进度不及预期，行业景气度波动风险。
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