中国稀土：2024年产量占比低，成长可期获增持评级

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【8月5日华源点评中国稀土：资源冶炼协同布局成长可期，首予“增持”评级】 2024年中国稀土矿产量2384吨REO，仅占中稀集团指标2.93%。中稀集团2022年承诺五年内解决同业竞争问题，中国稀土作为中稀集团核心上市平台，依托集团丰富资源，未来成长可期。 中国稀土兼具周期与成长属性，高性能稀土永磁需求持续扩张。预计2024 - 2027年全球高性能稀土永磁市场需求对应10.3/11.4/12.9/14.2万吨，3年CAGR达11%。 新能源汽车需求占比提升成主要驱动力，风电需求有望筑底复苏，工业及人形机器人潜在需求或迎增长期。 选取北方稀土、广晟有色为可比公司，鉴于其国内中重稀土龙头地位和中稀集团核心上市平台优势，首次覆盖给予“增持”评级。

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