华虹半导体：二季收入增，上调26-27年盈利预测

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【8月8日里昂发布报告，解读华虹半导体二季度业绩及未来展望】 8月8日，里昂发表研究报告，华虹半导体二季度收入5.66亿美元，季环比升4.6%，接近指引上限。毛利率达10.9%，较首季改善1.7个百分点，高于指引。产能利用率提升至108.3%。净利润800万美元，季环比增112.1%，但低于市场预期。 里昂指出，虽上半年有提前备货情况，但下半年实际需求或与上半年相近。华虹半导体二季度起调整价格，预计下半年产品平均售价有单位数增幅。该行预期四季度毛利率延续三季度水平。 里昂看好华虹半导体12英寸晶圆厂Fab9产能扩充，新产能2027年投产。基于半导体需求改善及国产替代带动，上调2026及2027年盈利预测18%及12%。因税项增加，下调今年盈利预测31%。 里昂维持华虹半导体“跑赢大市”评级，目标价由36.9港元上调至50.5港元。

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