天岳先进拟H股净募19.4亿港元 A股上市募35.6亿现破发

中国经济网北京8月11日讯 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“天岳先进”，688234.SH，02631.HK）今日在港交所发布公告称，预期H股将于2025年8月19日（星期二）开始在香港联交所买卖。

天岳先进本次最高发售价每股H股42.80港元，拟全球发售股份数目47,745,700股H股（视乎超额配股权行使与否而定），其中，香港发售股份数目2,387,300股H股（可予重新分配，国际发售股份数目45,358,400股H股（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定）。

天岳先进假设发售价为每股H股42.80港元，经扣除公司就全球发售（假设超额配股权未获行使）应付的包销佣金及其他估计发售开支后，估计将自全球发售收取所得款项净额约1,938.1百万港元。

天岳先进拟将全球发售所得款项净额用于扩张8英寸及更大尺寸碳化硅衬底的产能、加强研发能力、营运资金及其他一般企业用途。

天岳先进于2022年1月12日在上交所科创板上市，发行价格为82.79元/股，公开发行股份数量为4297.11万股，联席保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司（国泰君安证券与海通证券合并后更名为国泰海通证券股份有限公司），保荐代表人为姜慧芬、蒋勇、邬凯丞、邬岳阳。该股目前处于破发状态。

天岳先进首次公开发行股票募集资金总额为35.58亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为32.03亿元。该公司最终募集资金净额比原计划多12.03亿元。天岳先进于2022年1月7日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金20.00亿元，用于碳化硅半导体材料项目。

天岳先进首次公开发行股票的发行费用合计3.54亿元，保荐机构获得承销及保荐费用3.19亿元。

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