宁德时代：上半年销量增、产能利用率近90%，上调盈利预测

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【平安证券上调宁德时代2025 - 2027年盈利预测】 8月11日消息，平安显示，宁德时代市场地位领先，上半年净利率再度提升。第一季度电池销量超120GWh，第二季度接近150GWh，单季度销量同比增速超30%。电池营收增速低于销量增速，意味着上半年电池销售均价下降。 产能利用率方面，上半年公司电池产量310GWh，现有和在建产能分别为345/235GWh，上半年产能利用率达89.86%。公司作为全球领先锂电池企业，技术实力领先，全球市场布局全面。 结合中报，平安证券更新公司营收、毛利率和净利率假设，略微上调2025 - 2027年盈利预测为664.00/799.05/931.04亿元，预测前值为660.99/792.23/914.32亿元，对应8月8日收盘价PE分别为18.1/15.0/12.9倍。 2025年，全球动力和储能锂电池需求有望继续增长，看好公司技术和成本控制优势，以及在固态电池等新技术领域的前瞻性布局，维持“强烈推荐”评级。

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