金力永磁：上半年净利3亿增155%，上调25-27年盈利预测

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【国盛上调金力永磁盈利预测，维持“买入”评级】 8月21日，国盛指出，金力永磁上半年归母净利3.0亿元，同比增155%，净利率8.7%，实际业绩处于预告偏下限。2025Q2毛利稳增，出口管制扰动可控。 公司完成库存重建，有望在涨价周期充分受益。7月起，镨钕金属价格加速上行，8月19日涨至77万元/吨高位。国盛预计公司将充分享受库存收益。 公司磁材业务稳健爬产且扩产，向下游延伸布局机器人业务，有望开拓新兴业绩增长极。鉴于稀土价格强势，国盛上调公司盈利预测，预计2025 - 2027年归母净利7.2/8.9/11.3亿元，对应PE55/45/35x，维持“买入”评级。

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