华阳集团：2025Q2业绩亮眼，全球化布局将迎收获期

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【8月22日东吴称华阳集团业绩符合预期，维持“买入”评级】 2025Q2，华阳集团归母净利润1.86亿元，同环比增28.52%、19.57%；扣非归母净利润1.73亿元，同环比增24.14%、15.67%，业绩符合预期且具韧性。 分业务看，2025H1汽车电子营收37.88亿元，同比增23.36%，毛利率降2.89pct，或因屏幕业务增速快于HUD业务。精密压铸营收12.92亿元，同比增41.35%，成新增长极。 2025Q2公司资产减值及信用减值合计-0.18亿元，较24Q2大幅收窄，减值拖累弱化，释放利润弹性。 公司智能化项目加速落地，智能座舱优势巩固，海外HUD及无线充电项目推进，全球化布局或入收获期，维持“买入”评级。

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