盐津铺子：2025H1净利润增17%，海外营收同增67873%

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【8月22日华鑫看好盐津铺子，维持“买入”评级】 8月22日，华鑫指出，盐津铺子2025H1归母净利润3.73亿元，同比增17%；2025Q2归母净利润1.95亿元，同比增22%，扣非净利润1.78亿元，同比增32%。 其渠道结构调整拉低毛利，但成本有望稳步下调。当前销售处于磨底阶段，后续将侧重发力核心品项，发挥线上渠道品牌传播效果。 海外业务方面，2025H1海外市场营收0.96亿元，同比增67873%，延续放量态势。 华鑫看好公司借助供应链优势保障产品，魔芋等高势能品类推新口味，定量品类铺货率快速提升，东南亚供应链落地带动海外体量扩张。电商渠道调整后，经营质量有望进一步优化，维持“买入”投资评级。

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