兴业证券8月24日发布报告《“健康牛”：五大方向蓄势待发》。7月下旬起，该机构反复提示AI主线向国产算力和中下游端侧应用扩散。8月以来，AI行情已从海外算力向国产算力、中下游软件应用轮动。当前扩散仍处早期，后续可按扩散思路布局AI主线：一是港股互联网，具备多重补涨逻辑；二是半导体设备材料，国产算力行情启动，产业链上游有望补涨；三是软件应用，国内开源大模型进步增强应用落地信心。不过，投资存在数据波动、政策宽松不及预期等风险。
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