计算机行业周报：OPENAI联手博通意图重塑AI硬件竞争格局

　　本周沪深市场出现调整，计算机行业指数大跌
　　7.27%，跑输沪深300 指数6.46 个百分点，TMT 行业领涨势头出现明显收敛。
　　OpenAI 与博通AI 芯片合作是OpenAI 为摆脱对单一GPU 厂商依赖、保障大规模算力与控制成本而采取的战略举措，短期内将对博通的估值与AI 业务预期产生积极推动。
　　OpenAI 与博通合作代表AI 行业从“GPU 依赖”向“芯片定制与基础设施自主”转型的重要拐点，对于国内博通产业链而言，这一举措将在封装测试、CPO 光模块、PCB 等环节带来直接和间接的利好。
　　维持计算机行业增持的投资评级，本周计算机行业调整幅度较大，但短期内行业再度走强的可能性仍在，电子行业及通信行业的行情仍在延续，目前仍可谨慎选择AI 芯片、光模块（CPO）及计算机服务器相关个股作为主要的关注方向。
　　风险因素分析：宏观刺激政策不及预期风险、境外对中出台针对性措施风险、中美关税战进一步升级等。
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