新材料产业周报：深空经济概念首次提出 太行110重型燃气轮机迈入商业化新阶段

　　核心逻辑
　　新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速增长阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。
　　1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G 材料等。
　　板块动态：
　　9 月12 日，SEMI：OpenAI 已与Oracle 甲骨文签订了一份价值3000亿美元的算力购买订单。OpenAI 与甲骨文的合同如果属实，就将是到目前为止全球规模最大的云服务合同。OpenAI 与甲骨文签订的算力采购合同，为期5 年，预计将从2027 年开始。甲骨文CEO 还在财报中提到，他们预计未来几个月还将签订几份价值数十亿美元的合同，届时积压的合同就有望超过5000 亿美元。
　　9 月10 日，SEMI：市场调研机构Omdia 报告显示，2025 年上半年，中国AI 云市场规模达223 亿元，阿里云占比35.8%位列第一。报告认为，生成式AI（GenAI）带来AI 云市场的爆发，2025 年预计增长148%，到2030 年将达1930 亿元规模。Omdia 预测，2025 年到2030 年，中国AI 云市场复合年增长率（CAGR）为26.8%，未来AI 云的增长将由多Agents 合作、上下文工程、AI 安全、大规模API调用等驱动，MaaS 层预计增长最快，复合年增长率将超72%，2030年将达177 亿元规模。Omdia 指出，提供高性能、差异化的AI 云服务，需要极精细的复杂工程和垂直整合能力，这正是阿里云等头部云厂商擅长的，未来将继续引领AI 云市场发展。
　　2）航空航天板块：重点关注PI 薄膜、精密陶瓷、碳纤维。
　　板块动态：
　　9 月8 日，中国航天报公众号：近日，首届深空经济与产业发展大会在安徽合肥成功举办，这场汇聚政府部门、产业主体、科研院所及投融资机构逾400 人的大会，首次提出深空经济概念框架，标志着我国深空探测从技术突破、科学探索阶段，迈向经济赋能、产业驱动的新阶段。随着国际深空探测学会成立及“十五五”战略机遇期到来，深空经济有望成培育新质生产力的核心引擎，拉动航天产业升级、培育创新动能、重塑空间格局，为我国战略性新兴产业高质量发展提供强劲动力。
　　9 月8 日，心动商发公众号：9 月8 日，国内功率最大的国产商业投运重型燃气轮机“太行110”首台套商业机组在中国航发燃机制造装试基地出厂，标志着我国自主研制的110 兆瓦级重型燃气轮机正式迈入商业化应用新阶段。我国重型燃气轮机装机产品较多为国外进口，其成本价格高，后期维修服务费用也很高，尤其是核心技术受制于人。自主研制重型燃气轮机，不仅能打破国外技术和市场垄断，还可助力实现“双碳”目标，保障国家能源安全。当前，中国航发已具备覆盖生产配套、机组装配及满载试车、出口认证等全链条产业化能力，形成了以“太行7”“太行15”“太行25”轻型燃气轮机和“太行110”重型燃气轮机这“三轻一重”为代表的燃气轮机产品。
　　3）新能源板块：重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。
　　板块动态：
　　9 月9 日，新浪财经：北京市经济和信息化局、北京市市场监督管理局近日印发《北京市氢能产业标准体系》。该标准体系包括5 个一级子体系，22 个二级子体系，73 个三级子体系，以及若干四级、五级子体系，覆盖氢能“制储输用”全链条。从产业链技术路线拓展、应用场景创新、破除应用障碍等多方面进行了创新和补充，也通过前瞻性的标准预设，抢占未来产业竞争的技术制高点和话语权。该标准体系涵盖338 项标准，截至2025 年9 月已发布202 项，待制定136 项，初步形成具有北京特色的氢能产业标准生态，为全国氢能产业发展提供“北京经验”。
　　4）生物技术板块：重点关注合成生物学、科学服务等。
　　板块动态：
　　9 月13 日，synbio 深波公众号：近日，中国农业大学食品科学与营养工程学院廖小军教授团队在国际顶级期刊Trends in FoodScience & Technology 发表了题为《食品工业中用于酶稳定性的细菌芽孢表面展示系统：原理、应用及效率优化策略》的论文，系统梳理了细菌芽孢展示系统的基本生物学原理、重组与非重组系统的构建策略、当前在食品工业中的应用现状以及展示效率的优化方法，深入分析了尚未充分开发但极具应用潜力的优化途径，并展望未来发展方向，旨在推动这一可持续酶固定化技术在食品领域的深入应用与发展。
　　5）节能环保板块：重点关注吸附树脂、膜材料、可降解塑料等。
　　板块动态：
　　9 月10 日，上海市生态环境局：为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》等要求，加强排放标准与技术规范衔接，上海市生态环境局牵头组织制订了长三角区域地方标准《制药工业大气污染防治技术规范（征求意见稿）》。
　　行业评级及投资策略：新材料受到下游应用板块催化，逐步放量迎来景气周期，维持新材料行业“推荐”评级。
　　风险提示：新产品推广不及预期；替代技术出现；经济大幅下行；产品价格大幅波动；欧美的技术封锁风险；贸易政策变动；重点关注公司业绩不达预期等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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