储能：25年8月国内中标规模大增，全球需求持续攀升

【2025年储能需求全球开花，多因素驱动市场增长】 2025年8月，国内储能系统及EPC招中标规模达25.8GW/69.4Wh，同比增长521.7%/517.4%。6月至8月招标规模环比提升，好于市场预期。 海外方面，2025年海外储能市场订单持续增长，刺激电芯和系统需求。国内头部企业订单排到2026年2月，产线满产难接新单。 需求增长源于政策、刚性需求和性提升叠加。预计2025年全球储能装机规模达106.04GW/265.1GWh，同比增43%/49%。未来五年行业复合增长率25 - 30%。 国内储能系统降价带动性提升。政策驱动转向市场驱动后，部分省份弃光率超10%。测算显示，弃光率达5.8%时，光伏电站配储性增强。 美国大储需求前置，因2026年1月起301关税将提升，2025年出现抢装潮。欧洲工商储高速增长，受企业用电成本、配储渗透率和政策推动。 澳洲补贴政策推动户用需求增长。《2025年可再生能源电力修正案》启动，23亿澳元补贴，缩短户储投资回收期，带动下半年户储爆发。 不过，储能行业也面临政策实施不及预期、行业竞争加剧、国际贸易摩擦和技术迭代等风险。

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