传媒行业周报：GROK4FAST上线 《三角洲行动》DAU破3000万

　　报告要点：
　　市场表现
　　周度涨跌情况（2025.9.13-2025.9.19，下同）：传媒行业（申万）上涨0.92%，排名行业第8 名，同期沪深300 跌0.44%，上证指数跌1.30%，深证成指涨1.14%，创业板指涨2.34%，恒生科技指数涨5.09%。星辉娱乐、完美世界、迅游科技、芒果超媒和*ST 返利表现较优，恒生科技成分股中传媒行业百度集团-SW（周涨幅14.25%）和哔哩哔哩-W（周涨幅6.64%）表现较好。
　　行业重点数据及动态更新
　　AI 应用：据Questmobile 统计，2025 年8 月，原生AI 软件用户规模2.77 亿，字节豆包月活超过Deepseek。最近一周（9.15-9.21）Deepseek/豆包/夸克/腾讯元宝七麦数据预估ios 端下载量分别为50.25/210.12/63.39/78.96 万次，环比分别+4.30%/+0.66%/-15.06%/-8.79%，豆包周度下载量处于领先，七麦预测ios 端日下载量稳定在30 万，8 月以来，腾讯元宝的日下载量有所回升。AI 应用事件方面，OpenAI 发布 GPT 5-Codex 新模型，宇树开源UnifoLM-WMA-0，腾讯混元3D 3.0 模型发布，李飞飞发布世界模型新成果Marble，天工超级智能体海外版上线Vibe Coding Agent——AI Developer，生数科技完成A 轮数亿元融资，马斯克xAI 最具性价比AI 模型Grok 4 Fast上线。
　　游戏：周度IOS 游戏畅销榜方面，《三角洲行动》DAU 破3000 万，多日登顶榜单第一，《超自然行动组》排名稳定15 名上下，上线“怪物农场”玩法。新游方面，9 月25 日心动新游《伊瑟》国服上线，此前海外表现亮眼，关注国服表现。
　　影视：周度（9.13-9.19）总票房8.31 亿元，《731》成为周度票房第一，周度票房5.80 亿元，占比周度票房69.7%。国庆档临近，截至9.22 已有14 部影片定档国庆，其中《刺杀小说家2》想看人数达34.4万，排名档期第一；《志愿军：浴血和平》想看人数22.6 万，排名第二，《熊猫计划2》想看人数15.4 万，排名第三。
　　投资建议
　　我们看好AI 应用、文化出海等主题方向，重点关注游戏、IP、短剧、出版等子板块，标的方面，关注巨人网络、恺英网络、姚记科技、神州泰岳、吉比特、浙数文化、完美世界、快手、美图公司、心动公司、上海电影、芒果超媒、南方传媒、皖新传媒。
　　风险提示
　　监管风险，AI 进展不及预期的风险等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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