小米：电动车产能提升，三年营收目标7000亿

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【9月25日大和报告：小米电动车产能提升，业务目标进展良好】 9月24日，大和与小米管理层举行非交易路演。报告显示，小米第一阶段电动车工厂技术升级提升产能，推动周付运量从7月至8月初的7000 - 8000辆，增至8月下旬以来的10000 - 12000辆。第二阶段工厂设计产能与第一阶段相近，正待政府最终批准。管理层称小米电动车无产能过剩或内卷压力。 现阶段，小米以抢占市场份额为先，未来5 - 10年不进15万元价格带，聚焦中高端市场。2025年电动车交付目标35万辆不变，业务目标进度良好，不受补贴政策显著影响。 大和引述小米管理层表示，公司计划三年内营收达7000亿元。未来3年，智能手机年出货量增1000万台至2亿台，手机业务营收达2500亿元；物联网营收翻倍至2000亿元；电动车年交付量达100万辆，营收贡献2500亿元。 大和重申小米“买入”评级，12个月目标价76港元，基于2025 - 2026年市盈率36倍。

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