计算机行业点评报告：OPENAI发布SORA2 AI视频迎来奇点时刻

　　事件：OpenAI 发布Sora2
　　9 月30 日，OpenAI 发布其迄今为止最先进的视频生成模型Sora2.0，并同步推出了一款Sora2.0 驱动的iOS 社交应用，用户可以通过输入文字、图片或视频等内容用Sora 制作AI 视频。
　　Sora2 火爆，多模态AI 应用迎来奇点时刻
　　据OpenAI 官方介绍，2024 年2 月的初代Sora 模型在许多方面标志着视频生成的GPT-1 时刻，此次推出的Sora2.0 模型更好地遵守物理定律，标志着视频领域迎来GPT?3.5 时刻。10 月3 日，Sora 应用在上线第四天拿下苹果美国应用商店App Store 的免费应用榜第一名，超越OpenAI 的ChatGPT 和谷歌的Gemini。我们看好巨头视频生成模型能力跃进，有望加速AI 应用繁荣。
　　OpenAI 加码万亿美元算力扩张计划，Sora2 点燃AI 算力需求多模态模型较LLM 在训练和推理阶段的AI 算力需求均显著提升，根据FactorialFunds 此前对Sora 算力需求测算，训练侧Sora 至少需要4200-10500 H100 GPU训练1 个月；推理阶段，估计单片H100 GPU 每小时最多可以生成约5 分钟的视频，较LLM 推理成本高几个数量级。此次Sora2 能力升级和用户规模攀升有望进一步助力AI 算力需求高景气。
　　9 月25 日，OpenAI 宣布启动万亿美元算力扩张计划，加速全球AI 基础设施布局，明确从以往的“模型驱动”战略转向“算力驱动”。9 月23 日，英伟达宣布与OpenAI 结成战略合作伙伴关系，计划向 OpenAI 投资高达1000 亿美元，助力构建和部署至少10GW 的AI 数据中心，采购数百万块英伟达GPU。OpenAI 还携手甲骨文、软银在美国新建五个AI 数据中心；并对位于得克萨斯州的一座甲骨文现有数据中心进行扩建，将其定位为“全球最大的人工智能超级计算中心”。
　　投资建议
　　我们持续坚定看好2025 年AI 产业崛起趋势，算力领域，推荐海光信息、中科曙光、淳中科技、浪潮信息、普天科技等，受益标的包括寒武纪、紫光股份、工业富联、远东股份、云赛智联等；华为昇腾生态，推荐神州数码、软通动力等，受益标的包括拓维信息、广电运通、烽火通信等。
　　AI 应用推荐金山办公、科大讯飞、同花顺、中科创达、合合信息、鼎捷数智、拓尔思、金蝶国际、焦点科技、博彦科技、税友股份、上海钢联、致远互联、普元信息等，受益标的包括美图公司、新开普、汉邦高科、海天瑞声、石基信息、汉得信息、赛意信息、泛微网络、用友网络、每日互动、高伟达、汉王科技、汉仪股份、三六零、万兴科技、润达医疗、彩讯股份、福昕软件等。
　　风险提示：产业落地不及预期；市场竞争加剧风险；公司研发不及预期风险等。
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