无锡振华：合作多车型，业务有望放量获“增持”评级

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【10月9日国海看好无锡振华未来发展，维持“增持”评级】 无锡振华专注汽车零部件领域，是能提供汽车冲压及焊接零部件相关服务的专业化供应商。其合作车型有上汽乘用车尚界、特斯拉Model YL等，随着这些车型发布或放量，冲压零部件业务有望持续增长。 公司分拼总成业务与上汽乘用车深度合作，郑州和宁德工厂分别是上汽乘用车对应工厂的唯一车身分拼总成加工供应商，该业务收入和毛利率与上汽乘用车产量高度相关。 作为经验丰富的零部件制造商，其分拼总成加工业务绑定上汽乘用车稳定发展，冲压及焊接等主业受益于客户拓展和下游放量有望快速增长，电镀业务已获大客户定点，后续放量将增厚收入利润。

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