洛阳钼业：Q3纯利增96%，目标价升至19港元

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【高盛上调洛阳钼业盈利预测及目标价】 10月27日，高盛发布研究报告。洛阳钼业按中国会计准则，第三季纯利按年增96%至56.1亿元人民币，首三季经常性净利润141亿元人民币，超预期，达该行全年预测约75%、市场预期约82%。 鉴于首三季表现及对铜价最新预测，高盛上调洛钼2025至2027年经常性盈利预测8%至32%，上调2028至2030年铜产量预测30%至100万吨。预期铜价上升、钴价复苏，将使洛钼2025至2026年经常性利润年均复合增长率达38%。2028年100万吨铜产量及Cangrejos金铜项目投产，将驱动2028至2029年盈利增长。 高盛维持对洛阳钼业“买入”评级，目标价从10.8港元升至19港元。

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