药明康德：Q3业绩增长，上调全年指引获“增持”评级

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【摩根士丹利：药明康德三季报表现亮眼，上调全年收入指引且建议增持】 10月27日，摩根士丹利研究报告显示，药明康德第三季收入按年升15.3%，达121亿元，净利润升53.3%至35.15亿元，经调整非国际财务报告准则净利润升42%至42.2亿元。除收入较该行预期略低1%，其他数据均超预期。 化学、测试及生物业务收入分别按年增长23%、2%及6%。公司上调持续经营业务全年收入增长指引，从13%-17%调至17%-18%。该行称此次调整与上半年类似，上限上调保守，下限大幅提升4个百分点。 公司首九个月收入累计按年增长22.5%，该行认为其全年表现有望达甚至超指引。该行认为当下是购入药明康德股份的合适时机，因其2026财年预测市盈率约20倍，低于行业中位数26倍，予“增持”评级，A股目标价105元。

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