比亚迪电子：Q3营收427亿，目标价下调至47港元

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【11月4日建银国际下调比亚迪电子目标价】 11月4日，建银国际发布研究报告。报告显示，比亚迪电子第三季收入427亿元，同比降2%，低于该行预期，受零件业务疲弱和智能产品业务影响。 其毛利率6.9%，同比降1.6个百分点、环比降0.5个百分点，因高毛利零件销售减少、低毛利组装业务占比提升。期内净利润14亿元，同比降9%，环比升27%，略低于预期。 建银国际将比亚迪电子目标价从52港元下调至47港元，维持“买入”评级。该行认为公司2025年处于转型期，正朝综合型零件与组装供应商发展，提升服务器等高门槛业务销售占比，预计2026年起见成效。

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