华虹：Q3毛利率超指引，上调2026-27年盈利预测

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【11月7日花旗上调华虹目标价及评级】 11月7日，花旗发表报告。华虹公布2025年第三季业绩，净利略低于市场预期，但受益于产能利用率增加和平均售价提升，毛利率达13.5%，优于10%至12%的指引区间。 华虹指引第四季营收按季增3%，指引区间中位数为6.5至6.6亿美元，毛利率12至14%。 花旗认为，公司短期经营溢利或仍面临挑战，但预期将出现结构性改善。因毛利率逐步改善、产能利用率较高，该行上调2026及2027年盈利预测87%及108%，目标价由45港元上调至105港元，评级由“中性”升至“买入”。

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