金风科技：前三季盈利增44.2%，摩通上调目标价

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【摩根大通上调金风科技盈测及目标价】 11月12日，摩根大通发布研究报告。报告显示，金风科技首三季盈利表现强劲，同比增44.2%至25.84亿元。期内积压订单略降，但均价稳定，预计明年毛利率将进一步改善。 管理层目标是今年陆上发电量达23GW，离岸发电量达2.6GW，且预计中国海上风电装机量明年持续增长。不过，政策变动给风电场营运及出售带来挑战，存在潜在减值风险。 基于此，摩通上调金风科技2026至27年盈测8至10%，H股目标价从10.3港元升至12港元，维持“中性”评级；A股目标价从14.6元升至17元，维持“增持”评级。

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