11月19日交银国际予博通买入评级，目标价425美元，25 - 27财年AI半导体收入CAGR或达87%，业绩增长能见度高
【11月19日交银国际给予博通买入评级，目标价425美元】 11月19日，交银国际给予博通(AVGO.US)买入评级，目标价设定为425美元。 公司AI半导体收入在2025 - 27财年有望实现87%的复合年增长率，得益于xPU ASIC加速芯片与AI通络双轮驱动。 VMware整合超预期，提升了软件协同与盈利稳定性。预计2027财年Non - GAAP EPS达12.00美元，业绩增长能见度高。目标价425美元，对应2026/27财年45/35倍PE。
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