金山云：Q3收入增31%，美股价目标升至13.8美元

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【11月20日高盛发布金山云研报，多项业务表现亮眼】 11月20日，高盛发表研究报告指出，金山云第三季收入按年增幅加快至31%，快于上季的24%，符合市场预期。其中，AI云业务收入按季及按年分别增长7%及116%，占第三季总收入32%。 来自小米及金山生态系统等关联方的收入按年增长84%，快于上季的70%，受强劲AI训练需求推动，占总收入28%。 盈利方面，扣除约1.7亿元一次性政府补贴后，经调整EBITDA达6.52亿元，较该行及市场预期高8%及9%。经调整EBITDA利润率按年及按季分别升14及9个百分点至26.3%。 高盛对金山云2026及27年收入预测上调3%至5%，经调整EBITDA预测上调5%至7%，美股目标价由13.5美元微升至13.8美元，维持“中性”评级。

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