百度：评级上调，2026年云收入增速或达61%

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【11月24日摩根大通上调百度投资评级及目标价】 11月24日，摩根大通发布研究报告，将百度投资评级从“中性”上调至“增持”。该行认为市场聚焦百度云端与AI业务，其将成主要增长引擎和价值驱动因素。预计百度云收入增速2026年将加快至约61%，今年预计约23%，受昆仑芯销售大增推动。 摩通估算百度云业务估值约340亿美元，觉得市场或低估其转型潜力。建议投资者此时入市，捕捉估值重评机会。同时，摩通将百度港股目标价从105港元上调至185港元，美股目标价从110美元升至188美元。 此外，摩通预测2026年昆仑芯销售额将增长6倍，达到83亿元。

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