上周中观景气延续分化格局。AI产业高景气，高端存储器价格上涨，国内AI模型等有突破；服务消费同比提升，旅游和电影虽环比回落但仍远高于去年同期，或因多地秋假带动；地产和耐用品景气下滑，地产销售降幅扩大，乘用车零售降幅也扩大。科技制造方面，存储器价格高位，制造业开工率环比提升；上游资源中，煤价下滑，工业金属因海外降息预期上涨；人流物流上，出行需求边际回落，干散运价因海外铁矿增产环比提升。需注意国内政策、贸易摩擦、全球地缘政治的不确定性带来的风险。
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