A股多板块展现积极态势

今日市场动态：谷歌链表现强劲，扛起AI与科技大旗，行情扩散。11月30日直播课挖掘出两个优势环节，一是谷歌高敞口的MPO连接器、光纤，因谷歌TPU芯片出货量上修，订单有望更充足；二是TPU放量会加剧涨价的法拉第旋光片，其扩产难、产能稀缺。守住谷歌链，12月或跑赢多数人。 另外，中国缺芯对应半导体设备，美国缺电对应北美电网，资金交易明年景气度，股价迭创新高。半导体设备两存敞口越高弹性越强；北美电网燃机订单排到2029年，热端部件供应瓶颈是国内企业机会。 焦点话题方面，午后地产急拉或为超跌反弹，万科纾困方案暂无明确信息，行业性地产政策可能性不大；海光/曙光终止收购属突发利空，但国产算力表现坚挺，明年国产链有望回升。