中芯国际：406亿收购股权，上调2026 - 2027年盈利预测

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【1月6日交银国际报告：中芯国际股权收购及增资利好，上调目标价】 1月6日，交银国际发布报告，中芯国际以406亿元交易价收购中芯北方49%股权，此次股权调整对集团股东短、长期均有利。中芯北方主营12寸晶圆代工，盈利能力强。 预测仅收购中芯北方，或使中芯国际2026年归母净利润超1.2亿美元，提升每股盈利与账面值。同时，中芯国际对中芯南方增资约77.8亿美元，利于国内先进制程技术发展，或加强股东每股盈利。 交银国际上调中芯国际2026 - 2027年摊薄后每股盈利至0.16及0.18美元，上调每股账面值至3.05及3.27美元，上调目标价至93港元，维持“买入”评级。

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