中国中免：获首都机场T3经营权，上调2026 - 2027年盈利预测

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【1月7日群益：中国中免获首都机场T3免税店经营权，上调盈利预测】 1月7日，群益证券(香港)研报显示，中国中免拿下首都机场T3免税店经营权，元旦离岛免税销售成绩亮眼。因招标要求约束，公司在首都机场整体经营面积较上一轮减少，但业绩有一定利好。T3承载首都机场超80%国际旅客，上一轮中，中免经营T2，日上经营T3，考虑客流和持股情况（中免持股日上中国51%股权），本轮招标执行后，虽收入规模缩小，但归母利润将增加。 预计2026年在离岛免税复苏、出入境持续修复背景下，公司经营状况将持续改善。长远看，海南及口岸、市内免税店政策支持力度加大，打开公司长期发展空间。鉴于离岛免税回暖和出入境修复，上调2026 - 2027年盈利预测，并上调评级至“买进”。

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