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104亿收购+70亿融资,海航控股复牌跌停

2018-07-20 14:16:14 和讯名家 

  停牌半年之久,海航控股(600221,SH)终于在今天(7月20日)复牌,迎接它的却是一字跌停以及177万手(截至午间收盘)的封单,2.91元的股价也创下2015年2月以来的历史新低。

  

在海航集团(系海航控股第四大股东,持有3.53%股份)面临巨大债务压力的时候,海航控股表示,拟通过发行股份购买资产的方式向交易对方购买共计5项资产,交易对价总计104.78亿元,本次发行股份的价格初步确定为3.12元/股。
  在海航集团(系海航控股第四大股东,持有3.53%股份)面临巨大债务压力的时候,海航控股表示,拟通过发行股份购买资产的方式向交易对方购买共计5项资产,交易对价总计104.78亿元,本次发行股份的价格初步确定为3.12元/股。

  每经小编,股价也连续大跌,截至今日午间收盘,报4.19元,复牌后股价也跌去超20%。

  而昨晚《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜中,也未出现海航集团的身影。

  

海航大厦(每经记者 陈玉静 摄)
海航大厦(每经记者 陈玉静 摄)

  拟104亿元收购5家公司股权

  根据深圳证券交易所的规定,上市公司筹划各类事项,连续停盘时间自停牌之日起不得超过六个月。卡着这个时间复牌的海航控股在19日晚间连发十条公告,其中便提到,拟通过发行股份购买资产的方式向交易对方购买共计5项资产,交易对价总计104.78亿元,并拟以询价方式向包括 Temasek Fullerton Alpha Pte Ltd 在内的不超过 10 名特定投资者非公开发行 A 股股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过70.3亿元。

  

104亿收购+70亿融资,海航控股复牌跌停
  具体而言:

  将向海航航空集团购买其持有的海航技术60.78%股份、HNA Aviation59.93%股份、天羽飞训100%股权;

  向津创鑫投资购买西部航空29.72%股权;

  向海航西南总部购买西部控股60%股权。

  

交易完成后,上述5家公司均成为海航控股的控股子公司。
  交易完成后,上述5家公司均成为海航控股的控股子公司。

  与此同时,海航技术、SR Technics Holdco(HNA Aviation子公司)、西部航空等3家公司也给出了业绩承诺:

  海航技术在2018年、2019年、2020年的净利润要达到3.67亿元、3.99亿元、4.15亿元。

  SR Technics Holdco在2018年、2019年、2020年、2021年、2022年的净利润要达到-3916万瑞士法郎、1,305万瑞士法郎、5443万瑞士法郎、7160万瑞士法郎、9314万瑞士法郎。

  西部航空2018年、2019年、2020年的净利润要达到5亿元、5.4亿元、5.6亿元。

  值得一提的是,本次发行股份的价格初步确定为3.12元/股,上市公司购买资产的股份拟发行数量为33.58亿股(募集资金总计约104亿元),但这个价格能否顺利实施仍有待商榷。

  

每经小编的跌幅均超过15%。
每经小编的跌幅均超过15%。

  

而近日人民币贬值以及油价上涨等因素,也导致海航控股所属的航空公司板块股价承受压力。Wind数据显示,民航机场指数在近20个交易日内就下跌超9%。
  而近日人民币贬值以及油价上涨等因素,也导致海航控股所属的航空公司板块股价承受压力。Wind数据显示,民航机场指数在近20个交易日内就下跌超9%。

  

而今年多只股票闪崩的案例,也让股权质押备受市场关注,东方财富数据显示,截至7月13日,海航控股有36.91%的股票处于质押状态。
  而今年多只股票闪崩的案例,也让股权质押备受市场关注,东方财富数据显示,截至7月13日,海航控股有36.91%的股票处于质押状态。

  海航正拼力走出至暗时刻

  海航控股这边在准备“买买买”,海航集团却在“卖卖卖”。

  除了此次计划将海航技术60.78%股份、HNA Aviation59.93%股份、天羽飞训100%股权卖给海航控股外,海航集团在2018年甩卖资产的步伐明显加快。每经小编依据公开资料不完全统计:

  2018年1月26日,海航集团将悉尼写字楼以2.05亿澳币的价格出售给黑石集团

  3月,海航集团以223亿港元出售了香港启德的3个地块;

  4月9日,海航集团在大股东转售中出售6300万股希尔顿酒店股份;

  4月19日,海航出清广州农商银行股权套现15亿港元;

  4月21日,海航抛售德银股份,持股比例从8.8%降至7.9%。

  ……

  ——2018年以来,海航集团已经宣布出售了多宗资产,交易总价约1100亿元人民币。据财新此前报道,海航集团预计全年资产处置金额在3000亿元左右。

  就在海航集团处置资产之时,7月3日,公司突然宣布,原董事长王健因意外去世。

  7月18日,海航集团官网披露的信息显示,海航集团创始人陈峰的职务变为“海航集团董事长”,此前在官网7月8日和7月11日发布的消息中,陈峰的职务均为“海航集团董事局主席兼董事长”。

  据海航集团官网,7月16日,海航集团董事长陈峰在北京拜会了中国农业银行(601288,股吧)总行党委书记、董事长周慕冰。刚履新海航集团副董事长一职的张岭参加了会谈。而随着海航系多只股票的复牌,诸多信号表明,海航逐渐渡过至暗时刻。

  

图片来源:海航官网
图片来源:海航官网

  每经小编注意到,7月19日晚,《财富》杂志发布最新的世界500强公司排行榜,今年上榜的中国公司达到了120家,但去年名列第170位的海航集团并未进入。此前海航集团公布的一份审计报告显示,截至2017年底,海航集团报表内总资产为1.23万亿元,同比增长21.31%;2017年海航集团营收总额达到5870.99亿元,同比大增220.81%。如按照5870亿元营收总额计算,海航集团在世界500强排名应在第78位。对此,《财富》杂志表示,海航集团跌出榜单的原因是公司过度运用杠杆扩张和非理性对外投资,导致资金周转陷入困境。

  (本文仅供参考,不构成投资建议,据此操作风险自担)

    本文首发于微信公众号:每日经济新闻(博客,微博)。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:赵艳萍 HF094)
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