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【财联社午报】题材轮动较快 持续性不足

2019-07-17 13:21:24 财联社 

  一、【早盘盘面回顾】

  大小指数早盘表现分化,创业板指涨近1%,光刻机、光刻胶、OLED等科技股大幅走强,华映科技(000536)等多只个股涨停,猪肉也表现抢眼,新五丰(600975)、得利斯(002330)均封板,但次新股早盘大幅分化,家电、银行、白酒等绩优板块近期表现萎靡,拖累大指数,总体来看,板块轮动较快。截至午间收盘,沪指跌0.05%,报收2936点;深成指涨0.58%,报收9336点;创业板指涨0.98%,报收1560点。沪股通净流入5.8亿,深股通净流入5.4亿。

  两市涨跌个股五五开,涨停个股33只,8股成功连板,南华仪器(300417)4连板领涨,信隆健康3连板次之。板块指数方面,农业、养殖业、芯片等涨幅居前,白酒、磷化工、医药等跌幅居前。

  半导体设备材料今日表现最强,阿石创、光华科技(002741)、龙星化工(002442)均2连板,还有富满电子、康强电子(002119)、优德精密、富瀚微、晶瑞股份、智光电气(002169)、南大光电(300346)、飞凯材料(300398)、胜利精密(002426)、西陇科学等涨停。消息面上,1)日本政府计划扩大限制对韩出口产品的范围,或新增晶片、掩膜版、集成电路(IC)、电力半导体(PMIC)、光刻装备、离子注入机等半导体相关产品。2)上海发布智能制造行动计划,推动光刻机、刻蚀机等关键技术装备研制和产业化,提升芯片制造产业链的智能化和自主可控水平。

  OLED概念股持续活跃,华映科技2连板,三利谱、彩虹股份(600707)、胜利精密、亚世光电涨停。消息面上,1)京东方第6代柔性AMOLED量产出货。2)日本政府计划扩大限制对韩出口产品的范围,或新增晶片、掩膜版、集成电路(IC)、电力半导体(PMIC)、光刻装备、离子注入机等半导体相关产品。

  综合来看,早盘光刻机、光刻胶、OLED走强,接力了磷化工、次新。从题材扩散角度看,氟化工-OLED-光刻机-光刻胶,属于日韩贸易的衍伸板块,光刻机今天表现最强,应该有昨日上海发布智能制造行动计划的加成。另外一个需要注意的是农林、稀土盘中拉升,市场题材轮动太快,没有先手权的资金追高风险还是比较大。

 

【财联社午报】题材轮动较快 持续性不足

  二、【午后题材前瞻】

  1、氟化氢供应不足严重影响存储芯片生产,内存价格正快速反弹

  根据市场研究公司DRAMeXchange的数据,DRAM现货价格在上周和本周均有所上涨,而NAND闪存价格在上个月末开始逐渐上涨。PC DRAM(DDR4 8Gb)价格从7月11日到15日,上涨了11.8%,而DDR3 4Gb上涨率为13.7%。同期NAND闪存(64Gb MLC)价格上涨3.6%。

  这比以前的预测更乐观。一个月前,DRAMeXchange预测NAND闪存和DRAM价格将分别在今年第三季度和2020年第二季度触底。

  相关公司:

  深科技(000021):目前公司是国内唯一具有从集成电路高端DRAM/Flash晶元封装测试到模组成品生产完整产业链的企业,为国内最大的独立DRAM内存芯片封装测试企业,也是国内为数不多的能够实现封装测试技术自主可控的内资企业。

  兆易创新:国内存储及物联网芯片产业的龙头企业。

  三、【焦点】

  农业农村部市场与信息化司司长唐珂在今日例行发布会上表示,今年以来,我国农产品(000061)生产供应总体有保障,市场运行保持基本平稳。粮棉油糖等大宗农产品供给充足,价格总体变化不大;“菜篮子”产品价格有所上涨但仍符合季节性波动规律。据农业农村部监测,6月份“农产品批发价格200指数”为109.81,环比低4.56个点,同比高11.44个点;上半年“农产品批发价格200指数”为113.70,比去年同期高8.36个点。

  农业农村部市场与信息化司司长唐珂在今日例行发布会上表示,预计下半年猪肉供需关系进一步趋紧,猪价继续上涨压力较大,但由于禽肉、鸡蛋、牛奶等畜禽产品产量增加,消费结构调整加快,加之进口猪肉及其制品数量也有所增长,肉类市场供给总体有保障。

  农业农村部市场与信息化司司长唐珂在今日例行发布会上表示,从后期走势看,目前临储玉米库存依然较为充足,玉米饲用需求受非洲猪瘟疫情影响稳中偏弱,预计玉米市场供需大体平衡,价格继续大幅上涨的可能性不大。

(责任编辑:唐欣欣 HN060)
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