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A股估值中枢或正在上移 一类股仍是最佳布局窗口

导读:

节后的两个交易日中,上证指数出现反复震荡的走势,期间累计跌幅为0.81%。但是创业板市场的下跌幅度,明显超出市场预期。


对创业板冲击最大的就是疫苗股。这个板块节前表现很强,节后却曝出美国政府支持药企放弃新冠疫苗专利权的重磅消息。短期看,市场主线又回到周期股的节奏中,钢铁、煤炭、航运、有色、化工等表现不错。


当下市场“交易通胀”愈演愈烈,今日又有哪些重要信息需要值得我们关注呢?

股指将围绕3350到3450点震荡,抄底时机将至?

    5月10日证券市场重要信息一览

    1、国务院新闻办公室将于5月11日上午10时召开新闻发布会,介绍第七次全国人口普查主要数据结果。

    2、证监会主席易会满表示,证监会将立足新发展阶段,贯彻新发展理念,服务新发展格局,落实“建制度、不干预、零容忍”方针,坚持敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险、形成合力,坚定不移深化资本市场改革开放,着力提高直接融资比重。

    3、当地时间7日,世卫组织总干事谭德塞宣布,将中国国药集团中国生物北京生物制品研究所研发的新冠疫苗列入“紧急使用清单”。

    4、工信部部长肖亚庆表示,加快发展超高清视频产业,能够直接带动制播设备、终端产品、显示面板、芯片等产业链整体换代,促进数字技术创新突破,拉动“双千兆”新型基础设施建设,促进内容繁荣和应用创新,形成万亿级新兴产业集群。

    5、5月7日晚,中国移动、中国联通、中国电信三大运营商均发表公告,称美国股市的存托股份下市。王府井拟以发行A股方式换股吸收合并北京首商并募集配套资金。两连板的亚联发展称,下属公司在数字人民币运营活动领域方面相关合作对公司业绩无重大影响。

    6、本周(5月10日至5月14日)将有11只新股申购,其中沪市主板有3只,创业板有5只。5月10日发行的是诺泰生物、浙江新能、创益通;5月11日发行的是奥精医疗;5月12日发行的是三孚新科;5月13日发行的是九丰能源、奇德新材、玉马遮阳、泰福泵业;5月14日发行的是爱慕股份、百川畅银。

    7、美东时间周五,美股三大指数集体上涨,道指、标普500指数齐创收盘历史新高。数据显示,本周共有55家公司限售股陆续解禁,解禁市值为1703亿元,环比增加363%。从解禁占比来看,解禁占比居前三位的是:亚普股份(87.51%)、伯特利(57.58%)、赛伍技术(53.81%)。

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    投资机会参考

    1、数字人民币公测升级 网商银行(支付宝)正式入列

    数字人民币子钱包再度扩容,国内首批互联网银行之一的网商银行成为尝鲜者,成为第七家参与公测试点的商业银行。数字人民币App是我国试点数字人民币的应用平台,六大国有银行已经通过设立子钱包的模式参与其中。

    A股上市公司中,高伟达(300465)参与了客户的数字货币相关业务模块的开发工作,并产生了收入。神州信息(000555)自研发布数字钱包系统,作为承接数字人民币、发展数字人民币相关业务的重要系统,目前已在建设银行、广发银行、北京银行实现落地。

    2、集装箱海运价格居高不下 外贸企业大量产品积压

    根据宁波航运交易所7号发布的“海上丝路指数”,宁波出口集装箱运价指数报收于2597.4点,再创历史新高。业内人士分析,今年9月以前,集装箱海运价格很难下降。

    A股上市公司中,中远海控(601919)共经营278条国际航线(含国际支线)、54条中国沿海航线及80条珠江三角洲和长江支线,公司集装箱船队规模排名稳居世界第三。宁波海运(600798)截至2020年年末拥有船舶32艘,其中散货船31艘(含光租运力1艘),总运力规模156.14万载重吨(含光租运力17.62万载重吨),1万载重吨的成品油船1艘。

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    后市策略:市场整体中期向上的趋势未变

    对于后市,和讯财道社区首席夏立军表示,对于当下的市场大概率会延续之前的行情,我们还是要依靠自己的选股能力和操作水平来说话的,当然一些前期涨幅巨大的核心资产虽然调整幅度已经比较大,但是这波反弹走到现在已然不是很适合介入了,不能去冲着当接盘侠,应该去积极挖掘新的投资机会。

    梳理当下市场走势分析之后我们研究了未来可能的两个主线行情...点击查看详情

    海通证券表示,股市估值中枢影响因素为基本面、利率、居民资产配置偏好,标普500PE中枢从1980年前的15倍升至之后的18.6倍正源于此。A股估值中枢可能正在上移。

    开源证券表示,当下处在产业链增量利润向上游分配的过程中,而这一过程大概率将继续延续,这意味着中上游周期盈利弹性正在逐步强化并较长时间持续。当下市场对于周期股的定价仍不充分,其背后是对于周期股成长性的担忧,但当下“碳中和”正在改变这一认知:供需格局改善后,对应的商品未来将长期获得与货币增长相匹配的名义价格增长。过往低估值的周期股当下具备了短期的景气向上和长期公司产能价值改善两大优势,投资者的核心任务是如何在周期之间选择更好的细分板块,不否认部分资产的左侧机会,但是投资者当下却不应该为此错过周期的丰厚收益:周期自然有终点,但一定不是今天。

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