各方为“东数西算”持续加热，今年的超级题材是数字经济？

“东数西算”概念在周五得到一波炒作后，周末的热度反而持续升高，人民网(603000,股吧)等官媒也是纷纷发声，那么以“东数西算”为代表的数字经济会成为像去年新能源一样的超级题材吗？

“东数西算”概念持续发酵

这个周末，除了乌克兰局势外，国内市场上讨论最多的就是“东数西算”了。市场上的消息很多，我们来梳理一下这个东数西算的概念和其火爆的缘由。

“东数西算”概念突然火爆首先是相关工程的正式启动。国家发改委、中央网信办、工信部、国家能源局近日联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。

至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。

而据国家发改委高技术司副司长孙伟介绍称：“东数西算中的‘数’，指的是数据，‘算’指的是算力，即对数据的处理能力。我国西部地区资源充裕，特别是可再生能源丰富，具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。”

他指出：“要像‘南水北调’‘西电东送’一样，充分发挥我国体制机制优势，从全国角度一体化布局，优化资源配置，提升资源使用效率。”

其次是将持续释放千亿级的市场空间。有机构估算，“东数西算”工程每年投资体量会达到几千亿元，对相关产业拉动作用会达到1：8。

受市场情绪持续发酵影响，今日相关概念股依旧强势表现，截止发稿，首都在线20CM涨停，浙大网新(600797)、美利云(000815)、佳力图(603912)、贵广网络(600996)、数据港(603881)等纷纷涨停。

各方纷纷表态助力

与此同时，各方也是为“东数西算”概念的火爆持续添砖加瓦。

媒体层面看，人民网评论文章称：“东数西算”既是适应数字经济发展的必然要求，也是着眼实现“双碳”目标的战略选择。

对于西部地区而言，“东数西算”是一次全新的发展机遇，不仅可以为当地带来投资，带动相关产业有效转移，推进西部大开发形成新格局，还能更好发挥西部地区的资源和成本优势，厚植数字经济的发展根基，推动西部地区跨越式发展迈向新台阶。

回首过去，“南水北调”“西电东送”“西气东输”等重大工程，在我国经济社会发展大局中发挥了重要作用。展望未来，“东数西算”工程必将为我国数字经济做强做优做大、经济社会高质量发展注入不竭动能。”

除了人民网外，央视，经济日报等官媒也有发声。

而从公司层面看，华为，阿里，腾讯，字节跳动，快手等知名互联网公司都提出了相关布局。

如华为、快手、阿里巴巴均选择在内蒙古建设数据中心。

字节跳动旗下火山引擎相关负责人回应媒体采访时称，正在加强西部数据中心人才培养和招聘，以及西部数据中心上下游产业链建设，包括数据中心基础设施、数据中心相关耗材、服务器/交换机等零配件等的产业链和供应链建设。

腾讯同样把西部数据中心作为建设重点。腾讯在贵州、京津冀、成渝等枢纽节点等均有布局，包括贵安七星数据中心、腾讯西部云计算数据中心、腾讯怀来瑞北和东园两个数据中心、上海青浦数据中心等。

今年的超级题材是数字经济？

最后从题材角度而言，“东数西算”概念也是属于数字经济的一环。那么数字经济会成为今年的超级题材吗？

值得注意的是自2022年新年伊始，数字经济领域重磅消息频出引发市场广泛关注，国家顶层规划和最高层的共同表态，充分彰显数字经济的重要性：

1月12日，数字经济首部国家级专项规划《“十四五”数字经济发展规划》出台，对我国数字经济做出了体系化设计以及整体化布局。

1月15日，《求是》杂志刊发《不断做强做优做大我国数字经济》文章，强调发展数字经济意义重大，是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。

1月16日，国家发改委发文《大力推动我国数字经济健康发展》，提出适度超前部署新型基础设施建设，夯实数字经济发展基础。

2月17日，国家发改委等部门联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。

从政策角度而言，今年的数字经济的定位和层级是很高的，不过对市场而言，数字经济相关的板块和个股是非常多的，从产业链的逻辑看，数据中心，中游的运营，下游的应用，上游的设备，还有数据交易所，信创这些，都是可以挖掘的方向。

具体的个股上，中信证券(600030)指出作为新基建代表，数据中心产业链条长、覆盖范围广、带动效应强，有望充分受益“东数西算”工程推进。

建议关注运营商、机房温控、ICT设备&光模块、光通信、IDC等细分行业龙头，包括中国移动、中国电信、中国联通、英维克(002837)、佳力图、紫光股份(000938)、天孚通信(300394)、中兴通讯、中际旭创(300308)、新易胜、中天科技(600522)、亨通光电(600487)、长飞光纤(601869)、宝信软件(600845)、光环新网(300383)、科华数据、奥飞数据(300738)等。

不过，必须指出的是当市场情绪过于一致时，投资者也要谨慎追高。

此外，数字经济能否像去年新能源一样成为贯穿一年的超级题材，还需要业绩的验证。