数字化转型下的ERP机遇

在政策端对数字中国产业的支持背景下，ERP作为重要组成部分，预计国内以大型央国企为首的企业体系迎来ERP支出快速放量。

文/每日财报 刘锋

近日，华为创始人任正非在在深圳坂田总部举办的“难题揭榜”火花奖颁奖典礼上，提到了华为自研的MetaERP系统，引发“华为进军ERP市场” 的猜想。

出于对华为进场抢蛋糕的担忧，一时间，行业龙头用友网络(600588)以及金蝶国际纷纷遭遇大跌。虽然很快华为做了澄清，华为MetaERP管理系统仅供内部使用，“进军C”系误读，但也让相对冷门的ERP行业走向前台。

ERP是信创软件的重要组成部分，支撑和运行着企业的核心数据，直接关系到国家安全和企业安全。

自2022年以来，政府明确要求央国企要在限定时间内完成对非自主可控ERP的国产化替代。2023年3月3日，国资委再次发文《国有企业对标世界一流企业价值创造行动》，预计相关政策将进一步加强央国企在企业信息化建设的力度的节奏。

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千亿市场

ERP系统是企业资源计划(Enterprise Resource Planning)的简称，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。可帮助企业实现先进的管理模式，对企业所拥有的人、财、物、客户、信息、时间和空间等综合资源进行综合平衡和优化管理，协调 企业内外各管理部门，围绕市场导向开展业务活动，提高企业的核心竞争力，从而取得最好的经济效益。

整个市场主要由软件商和实施商组成，其中软件商负责提供ERP软件，实施商需要为用户提供战略管理、企业运营以及IT技术等相关咨询服务。二者之间的关系基本以软件商为主导，实施商或由软件商直接担任，或由软件商指定进行捆绑服务，或者由客户另外招标。

《每日财报》统计到，2021年，全球ERP 软件市场规模约为448亿美元，市场空间极大。此外，2018年市场规模353亿美元，预计2026年可达664亿美元，年化增长率 达8.2%。中国ERP市场规模达385亿元人民币，约占据全球市场份额12.5%，其中从2016年至2021年年化增速达13.0%，远超全球平均增速。

2022年，软件公司全球收入为2296亿元，其中亚太区域软件收入约330亿元，假设国内收入占到亚太区域30%，即中国区销售软件授权收入为100 亿元。假设SAP占据国内高端ERP市场份额为30%，即国内高端ERP软件厂商市场空间为334亿元。国内软件和实施（包含咨询服务）的费用 一般是1:1.5-2，因此国内实施（包含咨询+服务）的市场空间约为501-668亿元。综合算下来，整体ERP市场空间约为1000亿元。

伴随着中国工业化进程加速以及信创国产化替代的必然趋势，国内ERP市场规模将持续高速增长，市场空间极大。

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头部为王

由于ERP产品本身与各行各业的业务流程深度嵌入，因此前期在ERP国产化的推进过程中，深度覆盖不同细分行业的央国企客户的实施服务厂商参与程度可能逐步提升。

从目前的市场格局来看，根据《2021工业软件发展白皮书》数据，用友、金蝶、浪潮三家厂商占据较大国产ERP市场的份额。

用友网络是国内领先的企业云服务与软件提供商，通过构建和运行全球领先的商业创新平台——用友BIP，服务企业数智化转型和商业创新，致力于打造了集CPU、操作系统、数据库、平台服务、业务应用以及安全体系于一体的国产化一站式信创解决方案。据Gartner研究显示，公司是全球企业级应用软件（ERP）TOP10中唯一的亚太厂商，在全球ERP SaaS市场位居亚太区厂商排名第一。

公司客户既有国家电投、国家管网、三峡集团、鞍钢集团等中央企业，也有首钢集团、金隅集团(601992)、象屿集团等地方国资企业；也有海螺水泥(600585)、三一集团、中兴通讯、飞鹤乳业、宗申集团、雅戈尔(600177)等优秀民营企业。

金蝶国际拥有云苍穹、星空、星瀚等产品，深耕中小企业市场多年，凭借其市场地位，目前金蝶生态体系已覆盖超5000家伙伴，金蝶与战略合作伙伴在平台共研、产品集成及生态互惠等方面进行深度合作。

除了上述三家综合企业，也有不少的垂直领域的优秀企业。普联软件专注为大型集团提供企业管理软件的开发与服务，目前已形成“4+2”的超大型央企客户群，产品优势在石油石化、建筑地产行业极为明显，同时普联软件积极在多业务领域拓展客户，有效补充公司经营格局。在集团管控领域，普联软件拥有以“集团财务管理系统”、“集团资金管理系统”为核心的自主知识产权的集团管控软件产品，产品均基于公司统一的核心业务架构体系设计，构成了面向复杂架构的集团企业管理信息化解决方案。其中，集团财务管理系统是国内较早实现“全球一套账”模式的集团财务系统；集团资金管理系统提供完整的集 团资金集中管理解决方案，已成功应用于多家大型央企客户。

远光软件是电网ERP领军企业，是国内大型企业管理、能源互联和社会服务的信息技术、产品和服务提供商，公司控股股东为国家电网全资子公司国网数字科技控股有限公司。公司专注大型集团企业管理信息化逾30年，以信息技术和能源技术为根本动力，围绕数字企业、智慧能源(600869)、信创平台、社会互联四大领域进行布局，在能源电路行业企业管理软件领域长期处于领先地位。

汉得信息是央国企ERP核心咨询实施伙伴，公司2019、2020年营业收入与归母净利润面临负增长，处于阵痛期。2021年，公司营业收入为28.11亿元，同比增速为12.74%；公司归母净 利润为1.97亿元，同比增速为199.91%，阵痛期已过，公司有望迎来快速增长期。

近期《数字中国建设整体布局规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。中信证券(600030)在3月14日的研报中指出，在政策端对数字中国产业的支持背景下，ERP作为重要组成部分，预计国内以大型央国企为首的企业体系迎来ERP支出快速放量。

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