汽车行业周报:广州车展开启新一轮新车型集中上市期 小米首款车型亮相工信部目录

2023-11-21 09:15:14 和讯  东海证券黄涵虚
  本周汽车板块行情表现:本周沪深300环比下跌0.51%;汽车板块整体上涨3.60%,涨幅在31个行业中排第2。细分行业中,(1)整车:综合乘用车、商用载货车、商用载客车子板块分别变动1.19%、2.44%、2.63%。(2)汽车零部件:车身附件及饰件、底盘与发动机系统、轮胎轮毂、其他汽车零部件、汽车电子电气系统子板块分别变动1.87%、2.46%、4.27%、3.33%、2.82%;(3)汽车服务:汽车经销商、汽车综合服务子板块分别变动0.39%、8.55%。
  (4)其他交运设备:其他运输设备、摩托车子板块分别变动-0.88%、3.52%。
  行业进入年末冲量阶段,广州车展有望进一步提振乘用车消费。据乘联会,11月1-12日乘用车零售53.8万辆,同比+18%,批发58.0万辆,同比+19%;新能源汽车零售22.2万辆,同比+20%,批发24.0万辆,同比+31%。乘用车市场由“金九银十”进入年末冲量阶段,同时在去年同期的低基数下,11月乘用车销量增速有望提升。新能源汽车方面,新车型的放量持续推动渗透率向上,主要车企中,比亚迪、理想等销量稳步增长,吉利、长安、长城等传统自主品牌电动化转型持续突破,问界、小鹏等智驾车型增量逐步体现。随着广州车展召开,大量新势力和自主品牌新车型亮相车展,多种新技术的集中上车,以及部分车企定价策略持续向高性价比调整,有望进一步提振乘用车消费。
  新车型集中搭载800V高压平台、空悬、一体化压铸、AR-HUD等配置。广州车展上,极氪007、星纪元ES、小鹏X9等新车型开启预售,理想MEGA开启盲订,比亚迪海狮07 EV、吉利银河E8、零跑C10等发布。配置方面,800V高压平台(如理想MEGA、小鹏X9、极氪007、星纪元ES、吉利银河E8、零跑C10等)、空气悬架(如理想MEGA、小鹏X9、星纪元ES等)、一体化压铸(如极氪007、星纪元ES等)、AR-HUD(如极氪007等)成为新车型集中配置的方向,同时高通8295智能座舱芯片也在多款新车型中搭载,理想MEGA和小鹏X9则分别配置了麒麟5C电池、主动式后轮转向。从订单来看,理想MEGA开启盲订后2小时订单突破1万辆,极氪007预售48小时订单突破2万辆。
  小米首款纯电动轿车亮相工信部目录,计划于明年上半年正式发布。11月15日工信部发布《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第377批),包括两款小米纯电动轿车车型,由北汽越野生产。其中产品型号为BJ7000MBEVR2 的车型长/ 宽/ 高/ 轴距为4997/1963/1455/3000mm,最高车速为210km/h,搭载弗迪的磷酸铁锂电池、联合电子的电机,驱动电机峰值功率为220kW,并可选装激光雷达;产品型号为BJ7000MBEVA1的车型长/宽/高/轴距为4997/1963/1440/3000mm,最高车速为265km/h,搭载宁德时代的三元电池、汇川联合动力的电机,驱动电机峰值功率为220kW/275kW,无激光雷达。小米首款车型计划于明年上半年正式发布,有望成为新能源汽车市场的有力竞争者。
  投资建议:智能驾驶发展全面提速,华为、新势力城市领航辅助功能持续落地,问界新M7持续热销,问界M9、智界S7、阿维塔12等订单向好,智能驾驶有望逐步迈入收获期,关注相关车企以及线控底盘、域控制器等核心增量零部件;特斯拉Cybertruck即将进入大规模量产阶段,Model Q定点逐步落地,可持续关注核心供应商。
  风险提示:汽车销量不及预期的风险;原材料成本波动的风险;行业政策变动的风险等。
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(责任编辑:王丹 )

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