AIGC产业引爆A股：Sora概念股飙升，桥水基金巨资加仓英伟达，AI龙头估值重估在即

AI大模型热潮再起

2月19日，AI（人工智能）大模型概念股在A股市场上掀起涨停潮，Sora概念股领涨，宣亚国际(300612)、中文在线(300364)、当虹科技等十多只个股涨停。同时，算力概念和CPO（光模块）概念也表现强劲。主力资金流入AI应用板块超过55亿元，其中Sora概念板块获加仓超过27亿元。

机构看好AIGC产业前景

机构普遍看好AIGC（人工智能生成内容）产业的发展前景，以及算力市场的增长空间。近期，OpenAI发布的首个视频AI模型Sora和谷歌的新一代多模态模型GeminiPro1.5均展现出突破性能力，引发了市场的关注。台积电预计未来公司AI相关收入的年复合增长率将达到50%，到2027年AI领域收入占比接近20%。

桥水基金加仓AI龙头

桥水基金近期在美国的持仓报告（13F）显示，在去年四季度大幅加仓AI龙头公司英伟达，反映了其对AI行业的积极态度。多家机构提前布局，对AI板块进行了大幅加仓。

行业分析师看好AI板块

中信建投证券首席策略官陈果认为，AI板块很可能成为本轮行情的主线，当前板块估值分位较低，机构持仓比例下降，行业整体安全性较高。计算机行业分析师应瑛建议关注算力、视频类应用、内容与IP三个方向。银河证券计算机行业首席分析师吴砚靖认为，Sora的文生视频能力将推动商业化落地，算力基础设施需求将迎来爆发。平安证券分析师闫磊表示，我国国产AI芯片产业链将加快成熟，AIGC产业未来发展前景广阔。开源证券机械首席分析师孟鹏飞认为，AI技术突破将带动A股科技成长股迎来新一轮行情，建议关注AI浪潮下的科技成长方向、AI赋能的制造业升级方向和人形机器人(300024)。