研报掘金丨甬兴证券:爱尔眼科业绩具有较大弹性,首予“增持”评级

2024-11-28 14:30:58 格隆汇 
新闻摘要
甬兴证券研报指出,爱尔眼科三季报收入稳健,毛利率承压。据中报显示,手术量增长快于收入增长,单价承压。公司海外增速明显快于国内,其中欧洲地区收入增长16.41%,主要系上半年公司通过欧洲ClínicaBaviera收购了英国Optimax集团100%股权,而国内行业增长阶段性受限

甬兴证券研报指出,爱尔眼科(300015.SZ)三季报收入稳健,毛利率承压。Q3毛利率、归母净利率、扣非归母净利率分别为53.9%、24.4%、23.1%。据中报显示,手术量增长快于收入增长,单价承压。公司海外增速明显快于国内,其中欧洲地区收入增长16.41%,主要系上半年公司通过欧洲Clínica Baviera收购了英国Optimax集团100%股权,而国内行业增长阶段性受限。认为未来宏观环境复苏,公司国内业务将明显受益。宏观环境变化是当前公司业务承压的核心因素,公司作为民营眼科医院龙头,经营具有韧性,业绩具有较大弹性;首次覆盖,给予“增持”评级。

(责任编辑:张晓波 )

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