美的集团等助力港股股权融资：募资大增

【2024 年港股股权融资市场表现亮眼，募资额远超 2023 年，重回全球第四大新股市场排名】 2024 年，港股市场首次招股募集资金累计 876 亿港元，其中主板 788 亿港元，创业板 2.35 亿港元。上市后公开募资和配售规模分别为 872 亿港元和 546 亿港元，再融资累计募资规模超过 IPO。全年共有 70 家 IPO，主板 67 家、创业板 3 家，凑够数发行了 113 家 IPO。相比 2023 年，全年港股 IPO 数量持平，但募资规模增长 89%。美的集团 H 股上市实际募资 356 亿港元，顺丰控股等几家 IPO 募资额都超过 50 亿港元。港交所表示，香港位居全球四大新股市场之一，还迎来了特专科技公司等。 中资投行在保荐业务上凭借价格优势和对内地拟上市公司的高黏性，占据大部分市场份额。中金公司保荐 IPO 家数 19 家，市场份额 16.52%。外资投行在 IPO 保荐数量上不及中资投行，但增发、配股等再融资承销表现突出，偏爱“大单”。 在会计所排名方面，2024 年毕马威取代普华永道成为首位。普华永道 9 月因未勤勉尽责案被行政处罚，罚没 3.25 亿元，导致部分合作上市公司解聘更换。服务港股 IPO 的律师事务所集中度相对分散，北京竞天公诚等位居前三。 展望 2025 年，多位知名投行人士认为，内地赴港 IPO 的企业备案节奏有望加快，港股股权融资的优势仍然明显，宁德时代等拟 H 股融资可能会带动上市活跃度。

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