美的集团等助力港股 2024 年融资超 2023 年：募资额大增 89%

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【2024 年港股股权融资市场表现出色，募资额远超 2023 年，重回全球第四大新股市场排名】2024 年港股市场首次招股募集资金累计 876 亿港元，其中主板 788 亿港元，创业板 2.35 亿港元。上市后公开募资和配售规模分别为 872 亿港元和 546 亿港元，再融资累计募资规模超过 IPO。全年共有 70 家 IPO，主板 67 家、创业板 3 家，凑够数发行了 113 家 IPO。相比 2023 年，数量持平，但募资规模增长 89%。美的集团 H 股上市实际募资 356 亿港元，顺丰控股等几家 IPO 募资额都超过 50 亿港元。中资投行在保荐业务上凭借价格优势和对内地拟上市公司的高黏性占据大部分市场份额，中金公司排名第一。外资投行人力成本高，保荐收费贵，在 IPO 保荐业务上不如中资投行，但在增发、配股等再融资承销方面表现突出，偏爱“大单”。在审计机构业务排名中，四大国际会计所累计占据 88%的市场份额，毕马威取代普华永道成为首位。服务港股 IPO 的律师事务所集中度相对分散，位居前三的是北京竞天公诚、北京金杜、北京通商律所。展望 2025 年，多位知名投行人士认为，内地赴港 IPO 的企业备案节奏有望加快，港股股权融资优势明显，宁德时代等拟 H 股融资可能会带动上市活跃度。