【机会挖掘】上海：力争到2030年完成3—5万个智能充放电桩建设

上海市人民政府办公厅印发《上海市新型储能示范引领创新发展工作方案（2025—2030年）》的通知，其中提出，强化桩、网、车三端支撑，加快发展V2G应用场景。桩端加快推进小区V2G体系建设，稳步推进公共充电场站V2G示范项目，力争到2030年，完成3—5万个智能充放电桩建设。网端加快开发和优化新型储能智能聚合系统。

兴业证券指出，1）在新能源汽车保有量和单车带电量快速提升的背景下，国内充电运营市场呈现较高景气度，推荐充电运营龙头特锐德(300001)，建议关注万马股份(002276)；2）国内新增充电桩稳定增加，推荐盈利能力持续向上叠加份额持续扩大的充电模块龙头通合科技(300491)，建议关注充电桩赛道绿能慧充、盛弘股份(300693)、科林电气(603050)；3）美国新增公共桩开始加速，建议关注充电桩出海龙头道通科技、炬华科技(300360)。

东方证券认为，国内新能源车保有量预计持续高增长，叠加国内政策刺激，国内充电桩布局较深的运营及制造公司有望迎较大弹性。一方面，三四线城市充电桩配套落后，叠加为配合新能源车下乡，下沉市场的充电桩建设将带动设备制造需求，预计后期将陆续看到设备企业新增订单。另一方面，一线城市电车保有量基数较高，随着渗透率继续提升将持续带动公共充电需求，运营企业将受益，盈利有望迎来拐点。建议围绕三个方向布局充电桩行业，一是充电桩设备端，建议关注：绿能慧充等；二是充电桩运营端，建议关注：万马股份等；三是超充产业链方向，建议关注：沃尔核材(002130)等。

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