兖矿能源：拟 3.76 亿美元认购高地资源 转型钾矿开发

【昨日，澳大利亚上市公司高地资源宣布重要消息！】兖矿能源已收到澳大利亚外国投资审查委员会的无异议声明，获准以每股 0.5 澳元的价格认购高地资源价值 3.76 亿美元的普通股。兖矿能源去年谋划收购高地资源，交易分换股和现金认股两部分。换股交易中，兖矿能源拟向高地资源转让兖煤加拿大公司 100%股权；现金认股交易方面，高地资源拟向兖矿能源等战略投资人定向增发股份，计划募资 2.2 亿美元，兖矿能源有意出资不超 0.9 亿美元，若其他战略投资人认购超 1.3 亿美元，兖矿能源认购金额可相应降低。两者需同时交割，互为前置条件，募集资金用于 Muga 项目建设等需求。高地资源主要业务为钾肥项目开发，核心项目为西班牙北部的 Muga 项目，其探明及控制的原位矿石储量为 1.04 亿吨，氯化钾品位为 16.1%，一、二期设计产能均为 50 万吨/年，合计产能 100 万吨/年。兖煤加拿大为兖矿能源 2011 年成立的境外全资子公司，从事钾盐勘探开发，持有索西项目等，其探明及控制的氯化钾储量为 1.73 亿吨，一、二期设计产能分别为 200 万吨/年和 80 万吨/年，合计产能 280 万吨/年。顺利情况下，兖矿能源将拥有 380 万吨钾肥产能。我国最大钾肥企业盐湖股份目前年产量 500 万吨，藏格矿业和国投罗钾年产量都在 100 多万吨，兖矿能源将成重要钾肥供应商，由单一煤炭开采向多矿种开发转型。兖矿能源当时称，通过本次交易能获取西班牙优质钾矿资源并与已有索西项目形成协同，提升钾矿产能和业务收入水平，实现资产保值增值。高地资源最初战略是收购和勘探海外矿产项目，很早聚焦欧洲钾肥市场，通过交易获得多处勘探权和许可证，逐步形成钾矿资产组合，因自身财力不足，只能依靠股权融资成为兖矿子公司。

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