2024 年上汽集团自主及合资板块承压，25 年有望底部反转，目标价 21.40 元，维持“买入”评级。
【1 月 20 日｜东方称，2024 年上汽集团(600104.SH)自主及合资板块面临压力】2024 年上汽集团自主板块及合资品牌销量、盈利均承压，受益于改革，公司预计 2025 年实现底部反转。大自主板块推行转型变革措施，包括组织架构变革、人事调整、品牌整合及降本增效等，智驾迭代，出海销量稳定增长，预计盈利能力扭亏为盈。合资板块中，上汽大众与上汽通用加快电动化、智能化转型，盈利将逐步改善。可比公司 25 年 PE 平均估值 20 倍，目标价 21.40 元，维持“买入”评级。
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