计算机行业周观察：DEEPSEEK席卷全球 AI应用升级有望提速

　　DeepSeek 最新推理模型发布暨爆火，以低廉的训练成本和使用成本达到了OpenAI o1 的性能，对AI 生态系统的影响已经显现。越来越多云厂商在算力、开发等方面支持DeepSeek-R1，AI 应用开发有望提速升级，建议重点关注AI应用相关标的。
　　DeepSeek-R1 模型发布，使用低廉的训练成本直接训练出了不输OpenAI推理模型o1 的性能。DeepSeek-R1 在后训练阶段大规模使用了强化学习技术，在仅有极少标注数据的情况下，极大提升了模型推理能力，在数学、代码、自然语言推理等任务上，性能比肩OpenAI o1 正式版。此外，在开源DeepSeek-R1-Zero 和DeepSeek-R1 两个660B 模型的同时， 通过DeepSeek-R1 的输出，蒸馏了6 个小模型开源给社区，其中32B 和70B 模型在多项能力上实现了对标OpenAI o1-mini 的效果。DeepSeek-R1 在Web和App 端可完全免费使用，模型均开源，多领域性能比肩OpenAI o1，API服务定价为每百万输入tokens 1 元（缓存命中）/ 4 元（缓存未命中），每百万输出tokens 16 元，与OpenAI 模型相比有较大优势。据市场分析公司Appfigures 的数据，DeepSeek 的应用程序于1 月26 日首次登顶苹果AppStore，并保持全球领先。
　　DeepSeek 开源多模态模型Janus-Pro 发布，能做到使用简短提示提供更稳定的输出，具有更好的视觉质量、更丰富的细节以及生成简单文本的能力。1月28 日，DeepSeek 发布开源多模态模型Janus-Pro，其中70 亿参数版本的Janus-Pro-7B 模型在使用文本提示的图像生成排行榜中优于OpenAI 的DALL-E 3 和Stability AI 的Stable Diffusion。此外，Janus-Pro 的开发基于DeepSeek-R1 的核心优化技术，其训练成本显著低于传统多模态模型。
　　DeepSeek 对AI 生态系统的影响已经显现。当地时间1 月31 日，OpenAI推出了全新推理模型o3-mini，并首次向免费用户开放推理模型，o3-mini 是OpenAI 推理系列中最新、成本效益最高的模型，现在已在ChatGPT 和API中上线。2 月2 日，OpenAI 推出面向深度研究领域的智能体产品深度研究（deep research）功能，deep research 是OpenAI 又一款智能助手，能够针对复杂任务在互联网上开展多步骤调研，并在几十分钟内完成人类需耗费数小时才能完成的工作，深度研究功能专为金融、科学、政策、工程等领域的高强度知识工作者设计。
　　云厂商在算力、开发等方面支持DeepSeek-R1 的开发应用，AI 应用开发提速升级。国内AI 巨头已形成合力，华为云、腾讯云先后宣布上线Deepseek-R1模型。此外，国外云巨头也在加速接入DeepSeek-R1。目前，包括英伟达、微软、亚马逊在内的多家美国公司陆续采用DeepSeek-R1 模型。
　　投资建议：DeepSeek 等大模型更新有望加速AI 应用迭代升级。AI 应用重点关注金山办公、用友网络、金蝶国际、泛微网络、合合信息、同花顺、万兴科技、福昕软件等；AI Agent 建议关注联想集团。此外，AI 应用有望带动推理算力需求，建议关注金山云、宝信软件（通信）、数据港、寒武纪、海光信息、中科曙光。
　　风险提示：AI 发展不及预期；行业竞争加剧风险。
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