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名家观点 |
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| 中央经济工作会议召开在即 内需撬动A股三大板块
在中央经济工作会议即将召开之际，10月底至11月初，中国多位高层再次就经济问题调研东部沿海省份，国际风险，中小企业话题被多次强调。清华大学袁钢明表示，中小企业的困境除存在部分国际因素外，还受我国自身货币紧缩调控的影响。 [详情] |
| 5万亿巨资 基建公司欲成拉动内需“火车头” 据有关财经媒体报道,交通运输部门正在酝酿一项3-5年内高达5万亿元的投资。此计划一旦获批实施,无疑将会为受金融风暴影响的我国经济起到正面提升作用,对于相关上市公司的正面利好也不容忽视。[详情] |
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| 受益热点板块追踪之一：水泥板块 |
| 联合证券：5万亿元投资计划有助于扭转水泥需求下滑 本轮水泥行业景气上行始自2005年下半年,根本的驱动因素是大力淘汰落后产能带来供过于求状况的改善。今年以来水泥行业新增产能虽然远小于2004年（扣除落后产能淘汰后的净增量）,但是如果需求持续大幅放缓,则供需关系依然面临再度出现逆转的风险。 虽然水泥上市公司今年下半年和明年一季度的业绩不太理想,但我们认为目前股价已充分反映了市场对未来的悲观预期。龙头公司的PB估值在1.2－1.3倍左右,已具备长期投资价值,再考虑到水泥需求可能早于预期地出现复苏,维持对行业及重点公司的“增持”评级。[详细] |
| 研究员：水泥仍看好 钢铁玻璃赶快跑 虽然整个建材行业在 “刺激内需”政策中受益明显，但券商研究员们认为，仅水泥股的后市表现值得期待，而钢铁、玻璃和型材等子板块短期内均不被看好。 国金证券建材行业研究员贺国文表示，政府通过大量基础建设投资拉动内需，将使得建材行业的需求得到较为确定的增长。而11月5日建材板块也明显受到各路资金的关注，相关上市公司的股价纷纷“应声而起”。由于前期股价大幅下跌，不少水泥股已经跌破了其重置成本价，这给水泥股股价提供了明显的安全边际；如果交运部5万亿元的投资计划落实，将给目前低迷的水泥需求带来反转性的效果，进而为水泥股提供强劲的上涨动力。 [详细] |
| 水泥板块个股一览 | ||||
| 代码 | 名称 | 11月5日收盘价 | 市盈率 | 流通股本 |
| 000401 | 冀东水泥 | 5.98 | 16.03 | 56275.57 |
| 000673 | ST 大 水 | 2.95 | --- | 8566.58 |
| 000789 | 江西水泥 | 3.7 | 28.76 | 17767.77 |
| 000877 | 天山股份 | 7.09 | 8.28 | 21105.34 |
| 000885 | 同力水泥 | 4.88 | 19.15 | 6300 |
| 000935 | *ST 双马 | 4.1 | 17.88 | 13794.98 |
| 600173 | 卧龙地产 | 3.31 | 8.06 | 11994.96 |
| 600217 | ST秦岭 | 1.45 | --- | 49151.82 |
| 600291 | 西水股份 | 4.37 | 24.64 | 30128.01 |
| 600318 | 巢东股份 | 2.9 | --- | 12227.38 |
| 600449 | 赛马实业 | 10.46 | 7.95 | 13259.46 |
| 600539 | 狮头股份 | 3.62 | 58.91 | 10560 |
| 600553 | 太行水泥 | 2.6 | 25.92 | 24771.1 |
| 600585 | 海螺水泥 | 18.37 | 12.06 | 52556.8 |
| 600668 | 尖峰集团 | 2.72 | 44.5 | 31987.32 |
| 600678 | 四川金顶 | 3.32 | 43.33 | 27857.57 |
| 600720 | 祁连山 | 4.51 | 9.17 | 33509.17 |
| 600801 | 华新水泥 | 10.96 | 9.86 | 7527.91 |
| 600802 | 福建水泥 | 3.11 | --- | 31014.78 |
| 900933 | 华新Ｂ股 | 0.739 | 4.54 | 16400 |
| 受益热点板块追踪之二：铁路板块 |
| 申银万国：国家搭理投资铁路 铁路股迎来重大机遇 政府对于铁路建设的大手笔投资,将会为相关上市公司带来明显机遇。如主营铁路工程建设的中国铁建(601186)、中铁二局(600528),业务量将会保持稳定快速增长态势;又如紧固件生产龙头晋亿实业(601002),09年已经手握7.5亿定单,将推动业绩显著增长;再如车轴制造龙头晋西车轴(600495),目前是国内唯一能够提供200公里以上高速列车车轴产品的公司,产能扩张与部分产品的垄断性优势将成为公司成长的保证。[详细] |
| 交通运输业：唯铁路一枝独秀 天相投顾表示，在经济增长有可能进一步放缓和资本市场巨幅回调的背景下，对于交通运输行业的投资策略为：继续配置防御性品种，关注投资拉动、需求趋势向好的行业；同时把握周期性行业的交易性投资机会。从把握周期性行业交易性机会来看，可关注行业整合和油价回落带来的航空业的交易性机会。 [详细] |
| 铁路板块个股一览表 | |
| 中国铁建 | 主要从事铁路工程建设，参与建设了我国几乎所有的大型铁路建设项目 |
| 北方创业 | 主营铁路货车制造，市场占有率达12.2%，全国排名第一 |
| 晋西车轴 | 国内规模最大、车轴品种最多（包括火车和地铁）的生产企业。 |
| 南方汇通 | 主营铁路运输设备制造，具备微硬盘科技题材 |
| 力源液压 | 主营产品液压泵，应用于铁路系统。 |
| 湘电股份 | 国内大型电动轮自卸车厂家，唯一生产地铁车辆用成套牵引电气设备和轻轨厂家。同时生产风力发电电机，具备新能源概念。 |
| 西北轴承 | 主营轴承产品，与德国FAG合作成立铁路轴承公司 |
| 时代新材 | 主营产品减振降噪弹性元件广泛应用于轨道交通车，为国家重点发展的新兴产业。 |
| 太原重工 | 主营重型机械，包括铁路相关的轧锻和起重设备 |
| 上风高科 | 生产地铁用重型风机 |
| 鞍钢新轧 | 国内三大钢轨生产基地之一，重轨生产垄断企业 |
| 新钢钒 | 国内三大钢轨生产基地之一，受益于西部大开发 |
| 包钢股份 | 国内三大钢轨生产基地之一 |
| 中铁二局 | 工程建设 |
| 中国中铁 | 亚洲最大的综合型建设集团 |
| 大秦铁路 | 国内铁路运输第一股 |
| 和讯调查 | |
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| 经济背景 | |||||||||||||||||||||||||
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| 三季度消费者信心指数 | |
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| 三季度企业家信心指数 | |
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| 全球信心指数(彭博社编制) | |
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