华海药业:四大业务板块勾勒美好未来

2010年05月18日10:37 来源:

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  ★★★★华海药业(600521,股吧):四大业务板块勾勒美好未来

(和讯财经原创)

  华海药业主要从事片剂、原料药、医药中间体的制造与销售。其中,原料药及中间体销售占营业收入89.80%。是国内最大的普利类原料药生产企业,是国内抗艾滋病药物HAART治疗方案所需的蛋白酶抑制剂、核苷类逆转录酶抑制剂、非核苷类逆转录酶抑制剂三大系列中均有产品获得国家批准生产的唯一企业,也是国产抗艾滋病病毒药品定点生产企业,此外公司是国家级高新技术企业和浙江省人民政府确认的"五个一批"重点企业。今日投资《在线分析师》显示:公司2010-2012年综合每股盈利预测值分别为0.47元、0.62元和0.89元,对应动态市盈率为36倍、27倍和19倍;当前共有13位分析师跟踪,4位分析师建议"强力买入",9位分析师建议"买入",综合评级系数1.69。

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  2010年1季度公司实现营业收入2.29亿元,同比增长17.28%;实现净利润4052万元,同比增长15.76%,每股收益0.14元,基本符合增长15%的预期,但扣除非经常损益后每股收益0.10元,同比下滑9.09%。1季度公司仍然主要依靠现有特色原料药业务,沙坦产品继续放量,但价格有所下滑,增长稍显乏力。

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  国际合作箭在弦上,四大业务板块勾勒美好未来。①制剂出口:美国方面,公司购买了8个ANDA文号,并自主申报2个文号,公司是目前国内唯一一家直接将药品卖到美国的企业。欧洲方面,已经取得2个制剂文号,并有9个文号正在申请。公司2015年发展规划中制剂占比将达到60%。②国内制剂:近三年公司大力发展国内制剂研发,与上海医工院合作,目前有40个国内制剂批文正在申报,2010年预计获得3-4个制剂生产批文。公司未来几年将大规模进入国内制剂市场,计划2010年销售队伍扩增至200人。③国际合作:华海与多家跨国药企合作3年以上,开展从中间体、原料药到制剂的全方位合作。以此来提升华海GMP水平,拓展华海产品在国际市场的美誉度。④特色原料药:公司目前主业还是特色原料药,但今后几年业务结构会发生巨大变化。今年沙坦产品还将继续扩产,抢占市场份额。

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  公司100亿片生产能力建设计划在2011年第二季度完工,目前公司已经积累了一些美国的生产文号,并和默克达成了委托加工的协议,东北证券(000686,股吧)预计2013年以后公司可以实现大规模的制剂出口。

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  未来2-3年公司依然需要原料药来支撑公司的业绩,2010年海外需求恢复,沙坦专利到期后持续的放量以及公司国际合作带来的其他原料药和中间体产品的订单将使公司的业绩恢复性增长。

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  申银万国维持公司2010-2012年0.68、0.93元、1.32元盈利预测,同比增长22.7%、37.6%、42.1%。同时认为,随着国际合作实质性进展加速,2011-2012年公司收入和利润增速有可能大幅超越预期,2011年业绩存在较大上调空间。公司未来五年将迎来大发展,维持买入评级。

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【作者:今日投资 来源:和讯网】 (责任编辑:冰洋)
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