兰花科创:煤价上涨业务好转将部分抵消亚美大宁影响

2011年03月08日10:00 来源:和讯网
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信达证券:哈斯    2011-03-07 
评级类别持有 EPS预测2010年 2011年 2012年 成长性10-11年 11-12年 
评级变动无    -15.05% 20% 
报告日昨收盘价:41.83 目标价: 上涨空间: 
价值评级给予“持有”评级。 
2013 年权益产能翻番
母公司伯方、唐安、大阳、望云 4 对矿井,煤种为无烟煤,产能共计 540 万吨,产
量稳定。
权益产能翻番来自玉溪矿和整合矿。玉溪矿,无烟煤种,产能 240 万吨,预计 2013
年投产。整合矿:山阴口前煤矿和朔州平鲁区(拟组建新公司),煤种为动力煤,产
能分别为 90 万吨和 120 万吨;兰花焦煤公司,整合了中立煤业、瑞兴煤业、沙坪子
煤业及玉生煤业,煤种为焦煤,产能 150 万吨;百盛煤业和同宝煤业,煤种为无烟
煤,产能分别为 90 万吨,整合矿合计产能 540 万吨,2013 年投产。
业绩提升依靠煤价
公司产品主要为块煤、优质煤和沫煤,其中块煤主要销售给化肥公司,优质煤和沫煤
市价对外销售。2010 年公司块煤、优质煤和沫煤含税价分别为 900 元/吨、940 元/
吨和 700 元/吨。2011 年预计块煤、优质煤和沫煤市场价格涨

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丁圣元

银河证券衍生品部总经理

曹卫东

联讯证券首席策略分析师

石劲涌

大同证券研究所所长

石天方

信达证券策略分析师

王万银

联讯证券上海营业部策略分

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