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常发股份拟7.37亿并购理工雷科

2014-10-31 01:37:39 每日经济新闻  曾剑

  常发股份(002413,股吧)(002413,前收盘价8.39元)今日发布的资产购买预案显示,公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买理工雷科100%股权。通过此次交易,上市公司的主营业务将拓展至雷达系统、卫星导航、数据采集/存储/处理等产品的研发和生产等领域。

  据公司预案显示,理工雷科成立于2009年,注册资本为2000万元。目前,理工雷科主要业务包括嵌入式实时信息处理业务、复杂电磁环境测试/验证与评估业务、北斗卫星导航接收机业务以及高精度微波/毫米波成像探测雷达业务四大类。其中,嵌入式实时信息处理业务、复杂电磁环境测试/验证与评估业务为公司支柱业务,产品主要为国防工业领域的科研院所及其他工业单位产品配套。

  以2014年6月30日为评估基准日,理工雷科的预估值为7.37亿元,较该公司截至6月30日经初步审计净资产6166.46万元的增值率为1094.83%。以此为据,此次股权交易作价预计为7.37亿元。其中,常发股份将以发行股份方式支付交易对价的80%,金额为5.89亿元;以8.11元/股的发行价计算,公司将向交易方发行约7267.97万股。同时,公司将以现金方式支付交易对价的20%,金额为1.47亿元。

  刘峰等39名业绩承诺人表示,如此次重组在2014年内实施完毕,则理工雷科在2014年~2016年的扣非净利润预测数分别达到3832.33万、6193.16万和7795.55万元;如在2015年内实施完毕,除2015年、2016年的业绩预测数据保持不变外,理工雷科2017年的扣非净利润预测数为9634.42万元。2013年度,理工雷科营业收入为1.23亿,净利润为2576.65万元。

  此外,常发股份拟向弘达伟业、雷科投资、科雷投资、雷科众投非公开发行股份募集配套资金。其中,除弘达伟业外,其余三家公司均系为保持理工雷科的员工稳定性及公司的长远发展,所成立的员工持股平台。常发股份此次募资总额预计不超过1.96亿元。发行价同为8.11元/股,新发行股份数量约为2422万股。资金拟用于支付前述收购的现金对价、交易的中介机构费用及用于理工雷科的持续发展。

(责任编辑:马郡 HN022)
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