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股权之争贯穿10月增减持

2014-11-02 13:50:48 证券市场红周刊 

  ——10月份重要股东二级市场增减持简析

  《证券市场周刊·红周刊(博客,微博)》作者 刘晓旭

  10月份大盘在调整之后开始绝地反击。而在10月的增减持市场中同样因股权之斗也适时出击,意图控制上市公司控制权成争斗的核心。

  业绩下滑公司易被减持

  10月份,共有176家公司被减持了14.56亿股,套现市值为145.77亿元,虽有交易日明显偏少因素影响,但环比9月300余亿元的套现市值来看,减持热度下降明显。目前减持的行业主要集中在化工、零售和医药制造业中。

  从被减持公司业绩表现看,业绩大幅下滑是导致公司被减持的重要原因之一。如电气机械和器材制造业中的中超电缆(002471,股吧)、深圳惠程(002168,股吧),还有通用设备制造业中的华东重机(002685,股吧)、*ST东数、兴源过滤(300266,股吧)、海立股份(600619,股吧)等无一不是出现业绩大幅下滑现象。其中,商业零售行业中的庞大集团(601258,股吧)被6位股东14次减持,套现6.22亿元,公司三季度业绩下滑幅度高达69.26%。石化行业的恒逸石化(000703,股吧)三季度净利润也大幅下滑了95.38%,其被股权解禁不久的天津鼎晖股权投资一期基金(有限合伙)减持。资料显示,7月16日,天津鼎晖股权投资一期基金(有限合伙)、天津鼎晖元博股权投资基金(有限合伙)所持限售股解禁。

  从减持金额看,本月减持最多的是亿利能源(600277,股吧),被两位股东昆明盈鑫伍叁投资中心(有限合伙)及昆明盈鑫壹柒投资中心(有限合伙)合计减持10486.40万股,占亿利能源总股本的5.02%,套现市值高达8.27亿元。昆明盈鑫壹柒等一致行动人表示,不排除在未来12月内有继续减持的可能。

  被增持股再掀控制权大战

  10月份,有49家公司合计增持了2.92亿股,增持资金为26.23亿元,环比9月份40家公司被增持3.43亿股、增持资金25.81亿元比较,增持力度温和。在本月增持中,最大亮点要属股权之争,上市公司股东意图获取上市公司控制权而进行了大量增持,涉及公司有长园集团(600525,股吧)、东方银星(600753,股吧)、农产品(000061,股吧)、康强电子(002119,股吧)等。

  资料显示,前期被大量增持的农产品在10月份再度获得生命人寿的增持,成为本月被增持最多的公司。公告称,继4月份累计被增持公司股份比例至20%后,生命人寿日前又进行第4轮增持,目前合计持股占比25.016%,接近农产品第一大股东深圳国资委及其一致行动人合计持有的29.9999%的股权比例。按照生命人寿所承诺的“增持农产品的持股比例不超过总股本的30%”表述看,后期生命人寿很可能还会继续增持。

  长园集团是10月份A股公司中第二大被增持股,增持力量来自于沃尔核材(002130,股吧)背后的推动。10月22日,沃尔核材发布公告称,出资1亿元购买外贸信托发行的两款产品,这是继4月份后沃尔核材再次追加信托投资额度。此番举动实际上暗含继续增持长园集团股票的意图。在此前,沃尔核材已通过万博稳健2期产品增持了近100万股长园集团股票,此次一个亿的信托计划的发行,无疑将推动沃尔核材与长园集团之间的股权争夺大战进一步升级。

  近一年多来,东方银星的前两大股东——银星集团、豫商集团之间一直争斗不断,A股市场首次出现了两位股东持股比例均为29.9999%的奇观。自2014年8月底,豫商集团再度“宣战”以来,短短一个多月内,豫商集团与一致行动人合计持有东方银星3839.9957万股,占总股本29.9999%,成为东方银星的第一大股东。银星集团同样不甘示弱,在一致行动人许翠芹增持3.05万股之后,银星集团及一致行动人持股比例同样达到了29.9999%,持股数量仅比豫商集团少85股。至此,东方银星的股权争斗陷入困局。

  根据《上市公司收购管理办法》第二十四条规定,通过证券交易所的证券交易,收购人持有一个上市公司的股份达到该公司已发行股份的30%时,继续增持股份的应当采取要约方式进行,发出全面要约或者部分要约。然而面对一步之遥的要约收购持股比例红线,银星集团和豫商集团之间既互不相让,又都不敢越雷池一步。

(责任编辑:郑晓芹 )
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