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市场人士:B股还能翻三倍

2015-04-12 12:42:21 和讯 

  本周两市B股出现暴涨,上证B指报收346点,一周大涨10.35%;深证B指报收1273点,一周大涨8.6%。

  上证B指在本周五出现放量暴涨,指数接近涨停,这一情形只在2001年B股向境内居民开放时出现过,14年之后这一幕再度上演。本周的暴涨还是源于A/B股存在较大差价,B股成为价值洼地所致。其实B股的表现略有滞后,先于B股大涨的是港股、H股和美股市场的中概股,港股市场和美股市场的中概股比A股估值低很多,吸引资金迅速流入这些市场,而后资金又发现了B股这个价值洼地,导致资金迅速流入B股市场。由于场外资金刚刚大规模入场,故B股市场的上涨将会维持一段时间。

  上证B指涨幅略超深证B指,源于沪市B股与A股的价差更大。截至周五,沪市A/B价差1倍以上的品种达到32只,深市A/B股价差1倍以上的品种仅18只。由此可见,沪市B股的潜力更大一些。深证B指在2014年7月份就创出历史新高,7月份收盘923点,之后一路走高至今,目前距离923点累计涨幅达到39%;反观沪市,上证B指目前距离历史高点394点尚有13%的空间距离,由于中国股市已经进入全面牛市,沪B创出历史高点仅是时间问题,所以沪B机会相对更为丰富。

  对于沪市B股来说,因为B股的容量极为有限,而场外资金无限,故B股基本成为稀缺品种,几乎所有B股均有机会,当然机会有大有小,目前阶段当然机会最大的是落在A/B股价差大的品种上面。基本面反而次要,因为像ST中纺这种接近退市的品种都进入了重组过程,所以一旦绩差股咸鱼翻身,未来潜力真正是不可限量。

  对于深市B股来说,机会可能略小,一方面价差在缩小,另一方面临近的港股市场其实构成一定程度的竞争关系。不过依然可以从A/B股价差层面、改革与重组潜力层面、行业发展潜力层面进行选择。比如方大B,未来产业发展方向值得看好,A/B股价差达1倍以上,自然值得关注。深赛格(000058,股吧)B,有深圳地方政府国企改革预期,价差1倍以上,同样值得关注。

  市场人士:B股还能翻三倍

  对于周五B股集体爆发,申万宏源(000166,股吧)认为,A股上升速度超预期反映到B股上面就是两方面的效应:第一、B股由于体量较小,形成先发效应,先于A股创下年度、跨年度甚至历史新高,这在深圳B指上表现的尤为明显;第二、B股由于投资者相对较少、机构较少,更多时候反映的是跟随效应,由A股的涨跌来帮助完成中枢定价,因而中线趋势向上非常明确。

  而中证投资参考分析认为,近年来随着资本市场发展和开放程度不断提高,B股市场融资、价值发现、资源配置逐步弱化,因此导致当前B股市场相对A股大幅折价。但就长期趋势而言,这种折价将随着B股市场改革而逐渐收窄。尤其是近日国家外汇管理局重申今年将加快人民币资本项目可兑换等关键改革后,未来借鉴新加坡等国内外资股合并的经验,AB股合并是可以预期,也是水到渠成的。

  此外,著名市场人士郑旻认为,推进人民币国际化意味着人民币必须在资本项目下开放自由兑换,那时候B股就会合并成为A股。对于所有B股都涨停,郑旻认为是意料之中。其表示B股当前三个五个涨停还是太少,未来的发展空间还有3倍。

   两条线挖掘B股

  市场人士表示,可以沿着两条线挖掘B股,第一,A/B股值最大的,意思就是A股价格比B股价格越贵的,那么B股可能越低估;第二,纯B股属于无人区,值得挖掘。

  B股改革符合国企混改、搭建海外融资平台等政策要求,国企B股上市公司或借势迎来机会。近期,上海国资国企改革动作频繁,业内人士分析,B股改革已经受到了监管部门的关注。

  据了解,2012年年末中集集团(000039,股吧)B转H,拉开了B股改革的大幕。随后包括丽珠B、万科B等“A+B”公司纷纷选择B转H方案,解决B股问题。不过,自去年开始,B股改革似乎进入“沉默期”,B股公司虽然改革意愿强烈,但没有出现一单成功改革案例。而从上海国企B股公司最新动态来看,上海城投旗下B股上市公司阳晨B已经明确B转A,A股城投控股(600649,股吧)与阳晨B酝酿的重组与以往案例均不相同,其表述亦为“重大无先例”。4月2日,老凤祥(600612,股吧)和老凤祥(600612,股吧)B同时公告,因筹划重大事项停牌。此外,上海金山国资委旗下金山B、百联集团旗下百联B等均处于停牌状态。上述公司多处于筹划重大事项等阶段。

  业内人士认为,上海国资国企改革中,B股改革的趋势已经明显。此前,汇丽B由印尼富豪入主,*ST 中毅B也已股改、重组而易主。预计上海国资改革过程中,B股改革或将借其势头加快推进。目前上海国企中存在B股改革预期的有:上工B(900924)、海立B(900910)、老凤祥B(900905)、锦江B(900934)、锦投B(900914)以及双钱B( 900909)、氯碱B( 900908)、大众B( 900903)等。

  小伙伴们如何开B股账户,怎么买卖B股?

  B股的正式名称是人民币特种股票。它是以人民币标明面值,以外币认购和买卖,在境内(上海、深圳)证券交易所上市交易的外资股。在深圳交易所上市交易的B股按港元单位计价;在上海交易所上市交易的B股按美元单位计价。

  B股公司的注册地和上市地都在境内(深、沪证券交易所),只不过投资者在境外或在中国香港、澳门及台湾。2001年我国开放境内个人居民可以投资B股。

  交易规则

  1、交易品种:深圳B股和上海B股。

  2、交易时间:每周一至周五上午9:30-11:30,下午1:00-3:00(北京时间)。法定节假日不交易。

  3、交易原则:价格优先、时间优先。

  4、成交顺序:

  (1)价格优先:较高价格买进申报优先于较低价格买进申报,较低价格卖出申报优先于较高价格卖出申报;

  (2)时间优先:买卖方向、价格相同的,先申报者优先于后申报者。先后顺序按交易主机接受申报的时间确定。

  5、价格最小变化档位:深交所B股为0.01港元;上交所B股为0.001美元。

  6、交易单位:B股买数额以一手即100股或其整数倍为单位(卖出则无此下限)。

  7、交易方式:深市B股交易方式分为集中交易和对敲交易。

  (1)集中交易:指在交易时间内通过交易所集中市场交易系统达成的交易。

  (2)对敲交易:证券商在开市后至闭市前5分钟将其接受的同一种B股买入委托和卖出委托配对后输入,经交易所的对敲交易系统确认后达成的交易。对敲交易仅限于股份托管在同一证券商处且不同投资者之间的股份协议转让。每笔交易数量须达到50000股以上。

  8、涨跌幅限制:与A 股一样,B股交易实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为10%,其中ST股票价格涨跌幅比例为5%。股票上市首日不受涨跌幅限制。

  9、申报限制:买卖有价格涨跌幅限制的证券,在价格涨跌幅限制以内的申报为有效申报。超过涨跌幅限制的申报为无效申报。

  10、上市首日申报限制:深交所B股上市首日无涨跌幅限制,但B股上市首日集合竞价范围为发行价的上下150元,连续竞价的有效范围为最近成交价的上下15元。上交所无此限制。

  11、竞价时间

  集合竞价:上午9:15~9:25;

  连续竞价:上午9:30~11:30;

  下午1:00~3:00;

  12、开盘价和收盘价

  (1)开市价(开盘价):当日该股第一笔成交价;B股的开盘价通过集合竞价方式产生,不能产生开盘价的,以连续竞价方式产生。

  (2)收市价(收盘价):为当日该股最后一笔交易前一分钟所有交易的成交量加权平均价(含最后一笔交易)。当日无成交的,以前日收盘价为当日收盘价。

  13、交易与交收

  (1)交易:B股实行T+1交易;

  (2)交收:B股的清算交收也与A股不同,B股的交收期为T+3,即在成交日后的第三日完成。在此之前,投资者不能提取卖出股票款和进行买入股票的转托管。

  注意事项:

  1.境内法人不允许办理B股开户

  2.境外居住,但未取得境外永久居住权的,视同境内居民办理。

  3.除国家法律、法规和行政规章等另有规定外,一个自然人机构只能开立一个B股账户。

  4.B股的“最后交易日”相当于A股股权登记日,确定了B股最后交易日,也就是说明该日是含权息(或含权或含息)股票交易的最后一天,只要在最后交易日收盘止一直拥有B股者,即可拥有该B股的送股、配股、派发红利等权利,并能通过B股的“最后交易日”来确定B股的“股权登记日”的具体日期。

  5.“除权除息日”表示在该日以前买入或持有的B股投资者,享有对送股、转增股、派发现金红利等的股票价格进行除权除息处理权利。

  6.根据B股实行T+2交收制度,B股的“股权登记日”是“最后交易日”后的第二个交易日。直至“股权登记日”这一日为止,B股投资者的股权登记才告完成,也就意味着B股股份至股权登记日为止,才真正划入B股投资者的名下。

  7.特别值得一提的是,B股投资者是否享有转增股及派发现金红利权,关键在于看该B股的“最后交易日”,而不是看“股权登记日”。

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(责任编辑:于晓明 HN024)

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