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IPO重启群像

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2015-11-24 03:22:15 来源:21世纪经济报道 
IPO前哨
IPO前哨

  上述10家IPO公司最新更新的招股意向书显示,今年以来,绝大多数公司业绩均出现滑坡。仅邦宝益智(603398,股吧)和中科创达(300496,股吧)两家公司业绩录得正增长。今年前三季,邦宝益智实现净利润5041.2000万元,较上年同期增长27.27%。在业绩增速排行榜上,位居10家公司首席。

  本报记者 何晓晴 广州报道

  时隔近五个月,IPO重启的倒计时已经开启。

  11月23日,中坚科技(002779,股吧)(002779.SZ)、三夫户外(002780,股吧)(002780.SZ)、凯龙股份(002783,股吧)(002783.SZ)、润欣科技(300493,股吧)(300493.SZ)、中科创达(300496.SZ)、邦宝益智(603398.SH)、安记食品(603696,股吧)(603696.SH)、道森股份(603800,股吧)(603800.SH)、博敏电子(603936,股吧)(603936.SH)、读者传媒(603999,股吧)(603999.SH)等10家IPO公司正式重启发行,更新招股意向书和重启询价。

  当天,深圳一家券商投行负责人告诉21世纪经济报道记者,“由于发行批文的有效期为一年,因此,此次重启还是沿用今年6月的发行批文”。不过,由于证监会7月初决定暂缓发行,前述公司已将申购资金退回,之前的发行流程作废。此次重启发行后,后续必须重新履行初步询价、定价、申购等发行程序。

  “我们认为,因为有23倍发行上限市盈率的要求,料发行价不会有太大变化,询价也只不过是走个过场而已。但对发行人来讲,一定程度上增加了其发行成本。”上述投行负责人称。

  而国金证券(600109,股吧)资本市场部一位人士亦透露,“针对此次IPO重启,有关方面统一规定了全部不举行网下路演,统统改为通过交易所平台进行电子化询价。”

  对此,国信证券(002736,股吧)一位投行人士也确认,“这一批新股全部不进行网下推介,至于公司将来承销的IPO项目是否恢复要视具体情况而定。”

  长江证券(000783,股吧)资本市场部一位人士当天则表示,无论是现场“一对多”还是现场“一对一”,公司承销的IPO项目自今年5月起就取消了网下路演推介。

  不过,上述10家IPO公司最新更新的招股意向书显示,今年以来,绝大多数公司业绩均出现滑坡。仅邦宝益智和中科创达两家公司业绩录得正增长。今年前三季,邦宝益智实现净利润5041.2000万元,较上年同期增长27.27%。在业绩增速排行榜上,位居10家公司首席。

  8公司业绩同比滑坡

  而在上述8家业绩出现滑坡的IPO公司中,道森股份继2014年净利润大幅下降76.85%之后,今年前三季,公司业绩再度“跳水”。报告期内,公司实现营收、营业利润和归属于母公司股东的净利润分别为47488.70万元、3602.45万元、3165.47万元,同比分别下降34.39%、59.30%和54.84%。

  道森股份还表示,按当前油价水平,公司预计2015年度全年实现营收同比可能下滑35%-45%,营业利润可能同比下滑40%-60%,归属母公司股东的净利润可能下滑35%-55%。

  “如果2016年及以后,油价继续保持低位运行,各大石油公司继续减少开采支出,公司未来经营业绩仍可能出现下滑风险。”公司方面称。

  除道森股份外,中坚科技和三夫户外两家IPO公司前三季业绩同比降幅亦超过两成以上。

  由于整体宏观出口形势不佳,特别是受到对俄罗斯出口较大幅度减少影响,中坚科技自2015年二季度以来,经营业绩开始出现一定幅度下滑,且三季度业绩滑坡态势加剧。

  2015年二季度,其营收同比下降 6.38%,净利润同比下降 17.62%;第三季度营收同比下降 31.44%,净利润同比下降24.43%。

  当天,该公司证券部人士回应称,四季度以来,公司加大了会展营销,订单情况已有所好转。公司预计第四季度经营业绩降幅将有所收窄,料2015 年全年净利润较 2014 年下降 10%-20%。

  此外,三夫户外亦受整体宏观经济形势和零售行业增长趋缓影响,以及来自电子商务和商场渠道的冲击。近年来,公司净利润均出现负增长。其中,2014年比2013年下降14.59%,2015年1-6月同比降7.29%。今年前三季,尽管公司营收同比略增,但净利润却从去年同期的1411.61万元降至1089.58万元,降幅22.81%。

  市场关注度甚高的读者传媒亦难逃业绩滑坡局面。2015年1-9月,公司实现营收55086.59万元,同比增长9.97%,主要为期刊收入增加及平板电脑贸易收入增加。同期发行人实现归属母公司所有者的净利润 6274.91万元,同比降 15.61%。

  公司方面解释称,当期公司平板电脑贸易收入增加贡献毛利较少,而管理费用相比同期增幅较大,主要为 2014年6月天津新媒体大厦结转固定资产后,发生折旧费用、运营费用增加及房产税增加所致。

  网下火速询价

  从10家IPO公司当天发布的重新询价和推介公告来看,网下询价时间已大为缩短。其中,长江证券担任主承销商和保荐机构的凯龙股份将于11月30日率先启动网上发行。其网下询价时间更是压缩至一天时间,为2015年11月25日(T-3日)的9:30-15:00。

  “这次时间的确很赶。我们项目的网下询价时间也比其他公司少了一天。也就是说,网下投资者要参与询价的话,必须在11月24日(T-4日)12:00前以电子邮件方式先行报送承诺函、信息汇总表、配售对象出资方基本信息表,待公司确认无误,次日才能递交询价申请,并进入询价库名单。”对此,前述长江证券资本市场部人士称。

  不仅如此,网下申购投资者盖章或签字原件须在初步询价截止日11月25日(T-3日)12:00 前寄到公司确认,若网下投资者未能在规定时间内按要求提交上述材料,或经审查不符合参与询价条件、不予配合或提供虚假信息的,公司有权拒绝其参与报价或将其报价确认为无效报价并剔除。

  “每一笔申请公司都要与律师进行逐笔审核,要与电子版申请进行比对,看看有无差错。如果审核无误,有效询价的确认最终还是以交易所电子平台的申报为准。”对此,该人士表示。

  在首批10家新股中,基本面表现出众的邦宝益智成为大热标的。

  国泰君安分析师孙金钜就表示,公司近两年业绩稳定增长。目前,成熟市场需求相对稳定,新兴市场增长迅速。我国市场容量大,居民消费能力逐渐提高,儿童益智玩具的消费投入增速较高。

  另据邦宝益智招股意向书显示,根据公司2015年度预算、产能以及前9个月订单和销售情况,2015 年全年预计营收30773.87万元-32865.30万元左右,较 2014年增长3-10%;全年预计净利润为6055.88万元-6467.44万元左右,较 2014年增长3%-10%。

  此外,作为移动智能终端操作系统产品和技术提供商,中科创达亦被卖方机构看好。“公司业绩近两年保持高速增长,平均增幅达34%;盈利能力强。” 孙金钜称。“我们预计,到2018 年,移动互联网市场规模将达到11467 亿元,年增速均在30%以上。”

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