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美股热评:这家公司产品占据你所有智能设备

2015-12-21 15:00:24 和讯股票  老虎证券

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  InvenSense$(invn)$公司成立于2003年,总部位于加利福尼亚,专门设计、研发、销售微电子系统(MEMS)陀螺仪以及其产品处理方案。公司针对视频游戏设备、手机、平板电脑、数码相机摄像机、数字电视机顶盒、家庭设备和工业设备开发基于多轴陀螺仪技术的运动处理设备。

  公司通过直销和分销销售产品。

  增长机会:

  据估计2016年运动传感器市场和麦克风传感器市场分别有26亿和41亿市值。据此判断InvenSense公司吗毛利率在高端麦克风芯片、游戏、物联网和智能穿戴上有很大的增长机会。

美股热评:这家公司产品占据你所有智能设备

  实力:

  InvenSense公司的6轴、7轴压力传感器和9-axis(集成陀螺加速计/压力传感器)性能很高,功耗低,设计度高并已搭载软件平台。公司管理层表示自2010年以来总共销售了4亿6轴传感器。有证据显示iPhone6s iPhone6s用的就是6轴。

  InvenSense公司能运用专有的芯片和软件应用平台处解决智能运动处理相关方案。平台结合了微机电系统的运动传感器,如加速计、陀螺仪,压力传感器和混合信号集成电路。公司提供的解决方案在消费、工业、军事等垂直行业中具有广泛的适用性,能促进应用程序的快速开发并加快产品上市时间。

  收购:

  1亿美元积极收购ADI的麦克风采集技术,软件功能和传感器,并为了传感器融合软件用8100万美元收购了 Movea。

  长期利润:

  预计GAAP毛利率维持在42%-43%,公认会计准则营业利润在10%-12%。

  2016财年第二季度收入:

  智能手机、平板占62%(最近一个季度是72%)

  光学图像稳定模块占18%(最近一个季度是16%)

  游戏、智能电视遥控器、卫生、工业、衣物和物联网应用程序占20%(最近一个季度是12%)

  风险:

  1、高度竞争:对手有:Analog Devices,Robert Bosch GmbH,Seiko Epson Corporation,Freescale Semiconductor,Kionix,Murata Manufacturing, Panasonic Corporation, Sony Corporation和STMicroelectronics。

  2、 二八原则:公司最大的收入来自少数几个客户,即使损失一位客户都有可能造成很严重的运营和财务后果。

  3、公司收入和利润极其依赖关键客户对市场的把握,比如智能手机,平板电脑、游戏机、数字电视这些迭代快速消费品的走向。客户的战略错误也会给公司造成很大影响。

  4、产品平均销售价格随着时间一直在下降。就像手机越卖越便宜一个道理。

  这些黑天鹅可能会大幅影响股票走势,请注意。

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  InvenSense今年股票走的并不理想,不过现在估值还算便宜,感觉应该可以到19元。由于时间上的不确定性,短线没耐心的投资人就不要考虑了。

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(责任编辑:彭立睿 HF019)
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